在一個風和日麗的中午，一群小鴨在母鴨的耐心孵化下出生了。雖然動物是比較臟的，可是這群小鴨子是那么的可愛，大家都想摸摸他們。
但是，在母鴨的旁邊，還有一個特別大的蛋沒有孵出來小鴨。母鴨和小鴨們都心急如焚。過了好幾天，這個蛋終于裂開了，里面卻走出來一只又大又丑的.鴨子。它的毛是灰色，嘴巴很大，身子很瘦，就像穿著打著補丁的衣服一樣。除了母鴨以外，其他的動物（甚至包括人）都打他，踢他，也不給食物和水。丑小鴨感到孤獨和羨慕，于是離家出走了。一路上他想：要是我也有這么美麗該多好。
丑小鴨去樹林里過日子。但是獵狗和小鳥還是不停地騷擾他。沒辦法，丑小鴨到了秋天，又去了湖邊。
這時，空中飛來了一群天鵝。丑小鴨看著既純潔又漂亮的天鵝，又羨慕了起來。
轉眼到了冬天，天越來越冷，丑小鴨還是在湖面上生活。但是湖面都結了冰，丑小鴨凍僵了。一個農夫看到了丑小鴨，將它帶回了自己的家。丑小鴨醒來后，農夫喂他東食物和水吃喝，丑小鴨很快就恢復了。
丑小鴨出來散步，看見丁香開花了，知道春天要來了。他飛到湖面上，看見了自己美麗的身影：潔白的羽毛，細長的脖子。
他馬上回到了自己的家。大家都喜歡他，圍著他唱歌跳舞，還時不時扔給他一些餅干吃。丑小鴨立刻變得幸福極了。
后來，丑小鴨將這件事情告訴了鴨媽媽。鴨媽媽召集了大家，大家都羞愧難當，說自己以后不再嘲笑別人了。丑小鴨看見他們都改正了錯誤，也就作罷了。
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