太陽暖烘烘的。鴨媽媽臥在新草堆里，等著他的孩子出世。
一只只小鴨子都從蛋殼里鉆出來了，只剩下一個特別大的蛋沒有出生，鴨媽媽著急了。做了好幾天，這個單才開始慢慢的裂開了，里面鉆出了意者又大又丑的鴨子，他的毛灰灰的，嘴巴好大，身子很瘦，大家都叫他“丑小鴨”。
丑小鴨來到了世界上，除了鴨媽媽，誰都欺負她，哥哥姐姐咬他身子、嘴巴、尾巴、腳和羽毛，更別說大公雞了，使勁啄他，就連養鴨的小姑娘都非常討厭他，丑小鴨很自卑和孤單，只好悄悄離開了家。
小小鴨來到了大森林里，小鳥譏笑他，在丑小鴨的上空笑哈哈的飛來飛去，獵狗追趕他，追的他到處跑，丑小鴨尾巴還受傷了，小小鴨太丑了，白天只好多起來，直到晚上才出來找東西吃，秋天來到了，樹葉葉變黃了，丑小鴨來到了湖邊的蘆葦里，靜悄悄的`過日子。在一天晚上，一群白天鵝從空中飛掠過，丑小鴨看著雪白的天鵝，有驚奇又羨慕。
隨著季節的到來，天越來越冷，湖邊上結上了厚厚的冰，因為丑小鴨的羽毛長得不豐滿，所以，丑小鴨趴在冰上凍僵了，幸虧被一位農夫看見了，把他帶回了家。
有一天，湊效壓出來散散步，看見了丁香花已經開了，就知道春天到來了。他扇扇翅膀，飛向了湖面，忽然看見了湖面上，倒影出一個漂亮的影子，湖面上的動物有雪白的羽毛、長長的脖子和一雙又大而又有力的翅膀，難道這是自己？丑小鴨往身上一看，啊！，原來我不是丑小鴨，我是一只漂亮的天鵝呀！
