曾經有那樣一個時候，狗在太加森林里獨自生活著。
“單獨生活不好。”狗拿定了一個主意，“能找到一個最勇敢、最有力的伙伴才好。我一定要作為他忠實的朋友。”
于是，狗就到森林里去找自己的朋友。他曾經聽兔子說，世界上最有力、最勇敢的野獸就數狼了。他一想到狼，狼正好磕得牙齒喀吱喀吱直響地迎面走來。
狗就對他說：
“狼呵！咱們作個好朋友吧！”
“好呵！”狼同意了：“孤狐單單地本來就不好……”
晚上，他們躺在樹下一片柔軟的青苔地上睡了。到了半夜狗突然聽見一種沙沙的聲音，他一躍而起汪汪叫了起來。
狼一聽害怕了，急忙夾起了尾巴來阻止他。
“安靜些！安靜些！別響！不要汪汪叫！要是被熊聽到了，他會來把咱們倆都撕碎的！”
“你這么膽小。”狗說：“我比你小都不怕他。你把熊指給我看看，我看他到底是個什么樣的野獸！”
他們沿著太加森林走著，很快地就看到在一棵倒了的樹旁，正躺著一頭毛茸茸的褐熊。
“你看，那就是！”狼遠遠地指了一指，就急忙逃掉了，把狗孤零零地丟在那里。狗走到了熊的面前說：“熊呵！我同你作個朋友吧！”熊看了他一眼，又發了幾句牢騷，才回答：“唔！好吧！”于是，他們開始在一起生活了。晚上，他們躺下睡覺。狗又聽到一種沙沙的聲音，他跳起來就叫。熊害怕了。急忙說。“狗呵！你不要汪汪叫。不然被老虎聽見了，他會撲過來把咱們倆都咬死的。”“又錯了。”狗心里想：“這還不是我理想的朋友，他還怕一個什么叫老虎的……”“你把老虎指給我看看吧！”狗向熊請求著。
第二天一早，熊輕聲他說：“瞧！他來了！老虎！……”熊說罷就急忙逃走了。“最有力、最勇敢的大概就是老虎了。他想必是什么都不怕的。我一定要和他交個朋友！”狗打定了主意。狗跑到了老虎跟前說：“老虎！我想和你交個朋友，好吧？”老虎想了又想，總算答應了。夜里，他們睡覺以后，狗又汪汪叫了起來。老虎跳起來就朝他發火：“不準響！獅于會聽見的！他一來會把咱們倆都給吃掉！狗說：“請你告訴我，獅子住在哪里？”不料老虎竟膽怯到這副腔調，甚至連獅子住在哪里也不敢講出來，因為他太怕獅子了。狗只好獨自去尋找。他找來找去一直找到晚上還沒有找到獅子。夜里，他突然被一陣可怕的吼叫聲驚醒。這一聲吼叫只震得地動山搖，森林都呼呼響，正是獅子來了。……狗勇敢地迎上前去一直來到了獅子面前。獅子咆哮起來，鬣毛都一根根直豎著：
“你算個什么東西？”獅子怒吼道，“竟敢不怕我！我要把你撕成小小的碎塊！”
狗勇敢他說。
“獅子，我想和你交個朋友！”
“嗯！也好！”獅子吼叫了一聲，“跟我走吧！”
他們一同在森林和原野里走了一整天，所有的野獸一見到它們，就都遠遠地躲開了。到了晚上，他們就躺在灌木林里休息夜里，狗被某種聲音驚醒，又響亮地叫了起來。
獅子火了：
“別叫！別叫！人聽見了會把我們打死的。他有一根響雷噴火的鐵棍！”
狗很想認識一下人到底是什么樣的。
“獅子！”狗請求道，“請你帶我去看看人吧！”
他就隨著獅子一同去找人。
他們很快地遇到一個小男孩。
狗問道：“這個是么？”
“這個……不過他還沒長成。”
他們繼續走著。
走著走著又看到了一個老頭子。這個老頭子正拄了一根木棍慢慢地走著。
“這個呢？”狗問。
“這個……他已經老了。你看，靠三條腿走路了……”
過了不一會兒，有個小伙子騎了匹快馬迎面而來。
“就是他！”獅子吼叫了一聲，慌忙轉身逃走。
狗來到小伙子面前，搖了幾下尾巴說：
“人呵！我正在給自己找最勇敢、最有力的朋友，讓咱們作一個朋友吧！”
“好呵！我同意！”小伙子親切地回答著他：“不過要知道，我是不喜歡怕死鬼的！”
晚上，他們都躺下睡了。夜里，狗聽到某種聲音又汪汪叫了起來。小伙子跳起來就抓過了火槍——就是獅子所說的那根響雷噴火的鐵棍。他和狗一同去搜索，看看是誰在附近發出的響聲。
“我們任何敵人都不怕！”他向狗說。
狗明白了，他終于找到了一個天不怕地不怕的朋友。
從此，他就忠實地為人效勞了。
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