不知過了幾年，那只刺猬身上的刺逐漸長了起來，可是它的心卻更加封閉了。它再也不愿出現在白天，只有在晚上才出來尋覓食物。它更多的時候是獨自默默地看著夜空的明月淚流滿面。
“誰？”刺猬看到草叢中一雙綠幽幽的眼睛，它本能地蜷起身子。“喵~”一個瘦小的身影顫抖地走了出來，明亮的眼睛閃爍著慌張。刺猬伸展開身體，轉過身，準備離開，它早已習慣一個人，不喜歡別人打攪。它抬腳走了幾步，發現那只小貓一直跟著它，眼中透露著對世界的恐懼和對它的依賴。
刺猬的心一下子軟了，它停了下來，回來看著小貓，小貓開始有些憂郁，當看到黑暗中那雙堅定略帶憂傷的'目光時，它選擇了跟上。
東方的天空泛起魚肚白，刺猬發現一直緊緊跟在身后的小貓躲進了草叢中。“你再不出來，我走了啊。”“喵喵喵”小貓怕它走，急忙竄了出來。刺猬這才發現小貓的真實樣子，灰黃的毛中夾雜著幾縷黑毛，顯得很難看。“媽媽就是因為我難看才不要我的，你也會這樣嗎？”小貓抬頭看著刺猬，眼中充滿了委屈和懇求。“不，我會照顧你的。”
就這樣，一只刺猬和一只貓開始在一起生活了。
“當你認為敵人不是很強大，但你又打不過時，你可以學我這樣，把身上的刺全豎起來，這樣會顯得體積很大。”刺猬不懂貓的生存本領，只好經常去觀察林中的山貓，有好幾次差點被山貓發現，幸好自己很好得隱藏了起來。
小貓漸漸長大了，能自己獨立了。“師父，我們就這樣一輩子在一起，好不好？不能擁抱也沒關系，我只要呆在師父身邊就好了。”貓兒很安靜的臥在刺猬身邊，瞇著眼睛，顯得很愜意。刺猬沒有做聲，它是只敏感的刺猬，它知道貓兒心里想的什么。因為種種原因，貓兒愛上了刺猬，而刺猬自己也曾心動過，但它的本能告訴自己，一定要記得自己對魚兒的承諾，所以它沒辦法去接受貓兒的感情。貓兒由小時侯的憂郁變成了現在的開朗，這份熱情企圖撬開刺猬心底塵封的愛情，可是刺猬的心封閉得太久，那一絲曙光也成了曇花一現。
兩只動物沉默著，互相都不知道用什么打破這份沉默。貓兒也不知從什么時候起就一直有句話想告訴刺猬，同樣敏感的它似乎也感覺到了刺猬心中的猶豫，所以它一直沒敢提，它對自己說：就這樣留在它身邊一輩子吧。
“爸爸，你看，那個刺猬好可愛，我可不可以帶回家去養？”一個面目清秀的小女孩發現了刺猬，很高興得叫了起來。當女孩的爸爸伸手去抓已經蜷起的刺猬時，貓兒撲上去咬住了他的手，男人的力氣很大，他用力的把貓兒扔進了草叢中。
貓兒疼得站不起來，只能眼睜睜看著刺猬被抓走。
刺猬在袋子里沒有掙扎，他只是默默地對貓兒說了一句：以后好好照顧自己。這可能才是最好的結局。
第二天，一只螞蟻發現了貓兒的尸體，一雙大眼睛變得黯淡無光，但能清晰的看到淚痕的存在。
過了許久，貓兒的尸體被螞蟻們咬碎拖回了洞里。
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