烏鴉第一次上了狐貍的當，被騙走了一塊肉。又是一個雪花飄舞的寒冬，烏鴉費盡氣力，好不容易又找到一塊肉，叼在嘴上飛回來。 狐貍看見了，簡直垂涎三尺。
“啊，多肥的肉呀，給這老烏鴉吃太可惜了。不如像去年一樣，再把它騙到手。”于是，狐貍便花言巧語起來：“哎呀，烏鴉太太，好久不見了，您可好啊?”烏鴉低頭一看，原來是騙走它肉的狐貍。真是仇人相見，分外眼紅。它一昂頭，不理狐貍。但狐貍哪肯罷休，繼續滔滔不絕地說道：“烏鴉太太，您的運氣可真好，這大冬天的也能找到這么好的食物，真不簡單。”這時烏鴉仍不做聲。
突然，一道光從它眼前閃過，便計上心來。只見烏鴉將肉放在一旁，笑瞇瞇地說：“我說老兄啊，今天我特別高興，因為當我走過一片樹林里歇腳的時候，驚喜地發現：在好幾棵樹下，堆放著許多香噴噴的肉，我想這一定是動物們用來過冬的東西，反正多的是，拿掉一些也無所謂。瞧，這不就是，”烏鴉指了指身邊的肉說，“怨我力氣小，只拿了這么點兒。”狐貍聽了頓時來了勁，忙問在哪里。“喏，在那兒，跑了幾里就到了，不算遠。”烏鴉指了指北面。
饑餓的狐貍不管三七二十一沿著北方撒腿就跑。到了那兒，它卻一下子呆了眼，別說是肉，就連一棵小草都沒有，分明是一片空曠的原野。積雪蓋沒了它的小腿，一陣西北風刮來，凍得狐貍直哆嗦。這時，它才知道上了當。而烏鴉呢?它早已叼著肉，高高興興地回家了。
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