丑小鴨發現自己并不是一只鴨子，而是一只美麗的白天鵝。她心里一邊高興，一邊又在想：我的媽媽究竟是誰？她又在哪兒呢？于是丑小鴨決定一定要找到自己的媽媽。
她來到一片綠色的田野里，兩只鴿子正在那里梳理著自己潔白的羽毛。丑小鴨走上前，有禮貌地問：“白鴿姐姐，你們知道我的媽媽是誰嗎？她又在哪兒呢？”白鴿說：“真抱歉，我們只知道你的媽媽是只美麗的天鵝。去年秋天她和很多同伴一起飛到南方去了。”丑小鴨謝過白鴿姐姐，繼續往前飛。
丑小鴨飛到一座山上，看見幾只小鹿正在悠閑地吃草。丑小鴨向他們走去，和藹地問：“你們好！請問你們有沒有見過我的媽媽呢？”其中一只鹿說：“你往山那邊的湖泊飛吧，也許在那里你能找到你的媽媽。”丑小鴨說完謝謝，不顧辛苦，朝山那邊的湖泊飛去。
丑小鴨飛呀飛呀，已經累得精疲力盡了，但她還在堅持著。最后她終于飛到了湖邊，只見很多只天鵝正在湖中嬉鬧。丑小鴨大聲地問：“你們誰是我的媽媽呀？”只見其中一只天鵝飛快地游到丑小鴨身邊，激動地說：“孩子，你終于回來了！你是怎么找到我們的呀？”丑小鴨把經過告訴了媽媽，媽媽摟著丑小鴨說：“你真是個勇敢、堅強的好孩子！”
