從前有一只狗叫作午夜，一只貓叫作黎明，它們是一對形影不離的好朋友。但不幸卻偏偏發生在它們的身上。
在一個涼爽的夏夜里，午夜突然生病了，而且非常嚴重，黎明看見了，非常傷心，但不知怎樣救他，因此，它便去問這座城里無所不知的老牛。老牛住在一個非常安靜的地方，誰都不知道。黎明為了能救活午夜尋訪了許多處人家，終于，黎明找到了這個地方。
那里是一個人間仙境，用這個比喻一點也不夸張。黎明到了這個木屋前，對里面的老牛說：“老牛大伯，我的好朋友午夜生病了，可是不知怎樣讓他的病恢復過來，請您告訴我吧！”在里面的老牛說：“你的朋友用一般的藥是治不好的，只能到斷崖邊取一只叫‘紫燕菱’的.草，不然，任何藥都救不了它的。”老牛接著又說：“那里一般誰都進不去，因為年那斷崖非常陡峭，而且那種草也是非常難找到的，找到了也沒那么簡單，因為紫燕菱非常珍貴，所以肯定就會有人看管，那人正好是毒蝎魔女，毒蝎魔女的脾氣誰都知道是不好惹的，要想拿到紫燕菱，只是一場夢而已，你愿意去嗎？”“我愿意。”黎明非常肯定地說。
沒過幾天，黎明果然出發了，這路上有他想不到的困難：一條條毒蛇，路過墓地的幽靈……餓了，黎明就吃一些草，渴了，它就喝一點消息里的水，這種苦是誰也沒有嘗試過的。
它終于來到了斷崖邊，這個斷崖看上去不是一般的斷崖，比一般的斷崖還要陡，常人是無法爬上去的，但是一種強大的力量使它有了這個勇氣，這種力量就是友誼的力量。黎明一點一點爬上了斷崖，剛要伸手抓那顆紫燕菱時，毒蝎魔女出現了，對它說：“要想拿到紫燕菱，就得用你的性命來交換！”“好。”這時，毒蝎魔女在吸取黎明的精華，在黎明還有最后一口氣的時候，他對毒蝎魔女說：“我的一個好朋友病了，這有這種草才能救回他的命，請你把這棵草帶給午夜，讓他的病好起來。如果他問我怎么樣，你就告訴他，我要去一個很遠很遠的地方，很長時間才回來，別叫他著急。”“好吧，你這個愿望我還是能幫你實現的！”毒蝎魔女冷笑道。說著，黎明便一命嗚呼了。
隨后，毒蝎魔女把藥送到午夜那里，按照黎明的話對他說了一遍，午夜當真了。但沒過幾天，老牛到了那里告訴了午夜真相，午夜失聲痛哭。
第二天，午夜便去了斷崖，一頭撞在那里…………
這是多么令人感動的友誼啊！
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