在一片大海中，生活著一條小魚和她的媽媽。那條小魚一直想看看海面是什么樣的。
有一天，小魚游到了水面的時候，聽見別人說她的媽媽為了找她，游到了鯊魚的地盤正被鯊魚抓著呢……小魚心里急得到處打聽鯊魚的地盤在哪里。結果看到了一位美人魚姐姐，問到：“姐姐姐姐，你知道鯊魚的地盤在那里嗎?”姐姐回答說：“只要你冷靜下來就，閉上眼睛就可以看得到鯊魚的地盤在哪里。”說完就消失了，只留下了一根魔杖。
小魚拿起魔杖按照姐姐說的話果然找到了。
小魚偷偷的從窗戶縫里看見了她的媽媽傷痕累累。小魚重重地撞開了那扇門，生氣的說到：“可惡的鯊魚，你還我的媽媽。”
“小東西，你還敢到我的地盤來。”
“小魚，快走，不要管媽媽。”
“不，媽媽，我要救你出去。”
“兄弟們，把那個小東西干掉。”
于是，小魚拿出魔杖和另幾條鯊魚打了起來。
大鯊魚殘忍的把媽媽殺害了……。等小魚打敗了它們之后，自己的媽媽卻死了。地上那鮮紅的血液染紅了大海……小魚傷心地痛哭著。這時眼淚滴了幾滴到媽媽的心臟前，媽媽奇跡般的復活了!小魚喜出望外的抱著媽媽的身體激動的喊道：“媽媽媽媽，你活過來了，你活過來了……!”
這時美人魚姐姐又出現了，微笑著說：“小魚，你不僅用自己的勇氣打敗了鯊魚，還用你的愛救活了媽媽!這根魔杖就就屬于你了!”說完又消失了。
后來，小魚拿著魔杖保護魚族的安全，魚族們都向小魚學習她的勇氣和愛……
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