“丑小鴨”變成潔白美麗的白天鵝，他特別高興，因為再也沒有小鳥譏笑他，獵狗追趕他了。“丑小鴨”在外面流浪了很久，開始想家了。
在一個陽光明媚的早晨，“丑小鴨”正高高興興地走在回家的路上。忽然，飛來了一只小鳥，還蹦來了一只獵狗。可是，小鳥不譏笑他了，反而又驚奇又羨慕，獵狗也不追趕他了，還特別歡迎他，“丑小鴨”非常開心。
在回家的路上，“丑小鴨”還遇到了許多同伴，他們互相問候：你好！你好！“丑小鴨”這才知道，原來天鵝小時候就是鴨子的模樣啊！
終于有一天，“丑小鴨”回到了家，他對大家說：“我就是那一只又大又丑的‘丑小鴨’。”大家看看他那雪白的羽毛、長長的脖子，羨慕得說不出話來，“丑小鴨”高興極了。
從此，再也沒有哥哥、姐姐咬李、公雞啄他，連養鴨的小姑娘也越來越喜歡他了。
……
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