一個晴朗的早晨，小紅馬出去散步，碰巧小駱駝也出去散步。來到小溪邊時，他倆正好見面。小紅馬見到了小駱駝，就用嘲笑的語氣對他說：“嘿！小丑，又見面了。你怎么那么不要臉？上次說你丑，這次還敢露面，丟死人了！”說著，還高傲地昂起頭。小駱駝聽了，并沒有生氣，而是笑著說：“雖然你說的那三個部位對來說十分丑陋，但是它們在沙漠旅行中卻有很大的作用。”小紅馬聽了，不以為然地說：“有什么了不起？有本事，明天咱到沙漠走一趟？”“太好了”小駱駝信心十足地答應了。
第二天，小紅馬和小駱駝便向茫茫的大沙漠出發了。
到了金光閃閃的大沙漠，小紅馬便以百米沖刺的速度向前方沖去，雙腿像離弦的'箭一樣，飛快地向前跑。小駱駝則不緊不慢地向前走著。這是，驕傲的小紅馬回頭一看，哈！小駱駝跟小紅馬之間差了幾十米遠，便得意忘形地對他叫道：“小丑，快點呀！如果照這個速度跟比，想贏？做夢去吧！”說著，又加快了速度。
過了半小時，小紅馬漸漸慢了下來，因為他已經很餓了。為了能取得勝利，小紅馬忍著饑餓緩慢地走著。就在小紅馬餓得頭暈眼花、眼花繚亂的時候，小駱駝正享受著駝峰里那美味的食物，一邊身輕如燕地小步跑著。
小紅馬因疲勞過度，腳步一次比一次深，最后竟然陷了進去。小紅馬想自己使勁逃脫危險，卻使不上勁來。沒辦法，只好向小駱駝求助，小紅馬使出吃奶的勁兒向小駱駝喊道：“駱駝小弟，求求你救救我吧！”小駱駝聽到是小紅馬的聲音，急忙跑過來，看到小紅馬變成這個樣子，便想出了一個方法。小駱駝使勁抱著他的肚子，用力向上拉，嘴里不停的數著“一、二、三，一、二、三……”終于拔出來了！小駱駝用心思考，說：“紅馬哥哥，為了你走路方便，就踩著我的腳印走吧！”小紅馬一聽，高興地一拍腦袋說：“這個辦法好！可是，怎么沒想起來呢？呵呵，還是聰明！”
走著走著，突然，一陣風沙鋪天蓋地刮過來，小駱駝俯下身子，閉上鼻孔和眼睛，小紅馬看見了，也學著他的樣子。可惜的是，小紅馬只有一層睫毛，擋不住。一會兒，風沙過去了，小駱駝睜開鼻孔和眼睛，他的鼻孔和眼睛里沒進一點沙子。可是，小紅馬卻倒霉了，只見他的鼻孔和眼睛里全是沙子，正疼得“嗚嗚”直哭呢！
蛤蟆旅行結束了，小紅馬歉意地對小駱駝說：“對不起，駱駝小弟，以前都怪我瞧不起你，使你覺得非常委屈。不過，我有一個驚喜要告訴，從沙漠旅行這次活動中，我明白了一個道理：判斷事物的美與丑，不能只看外表，更要看它的本質，看它有什么用處。小駱駝聚精會神地聽著，不時地向小紅馬投去贊許的目光。聽完了以后，小駱駝興奮地說：“我們交朋友吧！”小紅馬聽了，非常吃驚，他想：我那樣嘲笑他，最后，他還主動要和交朋友！這是這是真的嗎？小紅馬不管三七二十一。高興地答應了。
從此，他們和睦相處著。
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