在很久很久以前，有一座森林里住著一只可愛的兔子、一條眼睛凸凸的魚和一支面貌其丑的猴子。
有一天，森林里突然烏云密布，每只動物們都看不到其他動物的面貌。竟然都認錯了誰是誰，突然可愛的'兔子走到池塘邊，將眼睛凸凸的魚看成是大水蛙，便對著池塘里吶喊，水娃回答說：“你是那野貓嗎？我不是大水娃，我是一條魚耶。”之后，兔子又來到一座大樹旁邊，竟將猴子誤人成兇神惡煞、青面獠牙的大野狼，面貌其丑得猴子說：“我不是狼，我是猴子。”
最后天空突然煙但云清，兔子才恍然大悟，原來是自己把大家認錯了，是否是最近自己紅蘿卜吃的太少的原因。
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