自從烏鴉被狐貍騙了以后，烏鴉每天以淚洗面，其他的鳥兒都嘲笑它是只笨烏鴉，丟了烏鴉家族的臉。
慢慢地，慢慢地，烏鴉的身體越來越弱，快要死去了。臨死之前，它把小烏鴉叫到病床前，對它說：“小烏鴉，你一定要好好長大，一定不要上狐貍家族的`當，要替我報仇雪恨，恢復我們烏鴉家族的名譽”。說完這些，烏鴉在病床上死去了。
幾年過去了，小烏鴉和小狐貍都長大了，小烏鴉仍然沒有忘記媽媽臨終前說的話，它一直想找機會報仇。他想了幾個辦法，它對所有的小動物說：“朋友們，我報仇的機會來了，你們可不可以和我一起把狐貍胖揍一頓？”小動物們都不同意，對它說：“小烏鴉，烏鴉家族的臉丟都丟啦，我們怎么幫你？”小烏鴉又去森林里找老虎大王，老虎大王也沒辦法，說不管這事。最后烏鴉準備毒死狐貍，可是森林里卻不賣毒藥。這些辦法呀，都失敗了。
但是功夫不負有心人，小烏鴉終于想到了一個妙計。小烏鴉找來了一塊兒香噴噴的肉和許多尖銳的小圖釘，它把小圖釘偷偷地放在了肉里面，最后叼著肉站在樹上等狐貍上鉤。
小狐貍此時正在睡大覺，突然聞到了一股香味，狐貍正好肚子餓了，就順著香味來到樹下，看見烏鴉嘴里叼著一塊兒肉站在樹上。狐貍頓時兩眼發光，口水直流，心想：這塊肉是我的啦。小狐貍走上前對小烏鴉說：“好朋友，你的羽毛真漂亮，比麻雀好看多啦！”小烏鴉看見狐貍上當了，就在心里默默地開心，假裝不理，然后狐貍眼珠轉了轉，又說：“小烏鴉，你的歌聲真好聽，可以唱首歌給我聽聽嗎？”
小烏鴉假裝上當，哇哇地唱，結果肉掉到了樹下，狐貍一下子把肉吞進去了。正在狐貍得意的時候，卻發現肉卡在了喉嚨里，吞也吞不進去，吐也吐不出來。小烏鴉對狐貍說：“哼，這就是你們狐貍家族騙人的下場。”
小烏鴉終于幫媽媽復仇了，他唱著歌來到了媽媽的墳前，對媽媽說：“媽媽，我幫您報仇啦！”小狐貍嘴里流著血，默默地來到了爸爸的墳前，對爸爸說：“爸爸，我再也不騙人了，騙人是沒有好下場的。
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