周瑜很妒忌諸葛亮的才干，想陷害他。
一天，周瑜以公事讓諸葛亮在十天之內造好十萬支箭，諸葛亮說只要三天。
諸葛亮讓魯肅準備二十條船，并讓他對周瑜保密，魯肅答應了。
魯肅私自撥了二十條快船，船上布滿了草人，等待諸葛亮調度。
第三天四更，諸葛亮叫魯肅和他一起去取箭，并用繩索把二十條船連起來。
這時，大霧漫天，什么也看不清。諸葛亮讓軍士一邊擊鼓，一邊大聲吶喊。曹操聽見了，以為敵軍突然來攻，便讓弓箭手朝江面射箭。諸葛亮命令把船一字排開，接受曹軍的箭。
天漸漸亮了，船上的.草人都插滿了箭。諸葛亮讓軍士謝過曹操，便飛快地離開了。
諸葛亮船隊如期靠岸，十萬支箭如期交給了周瑜的士兵。
周瑜知道了事情的經過，自嘆不如。
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