在很久很久以前，月亮上有一座城堡叫月亮之城。那里是個人間仙境，沒有仇恨，沒有欺騙，是個非常和諧的國度，它的締造者是月亮女神。
離月亮之城不遠處是昏默山，那里居住著一條邪惡大蛇，它是黑王。它天性孤僻，仇恨別人快樂。一天月亮女神實在無聊，就來到昏默山透透氣，散散心。她和隨從們有說有笑，十分開心。這一切被黑王看在眼里恨在心里，它猛的朝女神怒喝道：“別笑了！你的笑聲那么刺耳，你的笑容那么難看，我討厭死你了！”月亮女神被眼前這一切給震蒙了。但她很快調整好心情，面帶微笑說：“你不喜歡笑嗎？”黑王面目猙獰，怒氣沖天。月亮女神安靜的說：“你不喜歡我就不笑了，好嗎？”黑王說：“你現在說太遲了。”說完，它張開大嘴，噴出大火，火舌四射。月亮女神施展自己的魔法，避開了黑王的攻擊。很快她平靜下來，對黑王說：“尊敬的黑王，我不是有意冒犯你。可是我們天生就是這樣，希望你能理解并安靜下來。”黑王哪里聽她說這些，非常狂躁，很快到處都被它弄得狼煙四起，火浪滾滾。月亮女神看得出黑王是個冷血壞蛋，決定降服它。于是月亮女神召喚更大力量：“我將代表月亮上所有人懲罰你，啊，月亮請賜予我力量！”黑王很快發現自己不是她的對手，不敢傷害她，就屈服求饒，被月亮女神收服在身邊當隨從，跟著女神來到月亮之城。
月亮之城充滿歡樂，充滿祥和。這讓天性冷血的黑王哪里能受得了。它乘女神不注意，偷偷溜走了。月亮女神也無所謂，就回城堡了。第二天，黑王決定懲罰女神，懲罰月亮之城，因為它討厭快樂，討厭祥和。于是它裝扮成仆人，給女神送去被它施了法的奶茶，只要喝一口，就會馬上變成石頭。月亮女神的男仆是個細心的人，他發現這個奶茶不太對勁，就自己先嘗試一下，很快變成一尊石像。黑王發現自己被暴露了，逃之夭夭。女神一覺醒來，發現男仆變成了石像，倍感傷心。她通過時光隧道發現了秘密。于是她召集法力，對昏默山施法，黑王很快就被制服。從此，月亮之城更加安寧幸福。
月亮女神發現男仆仍然是一尊石像，十分傷心，想想男仆的忠誠，心里越加難受大哭起來，誰也阻止不了。眼淚四射，噴灑到石像身上，奇跡出現了，男仆很快變回來了。原來黑王的魔法只有女神的眼淚才能解出。男仆十分感激，更加細心真誠為女神服務。
從此，月亮之城更加和諧，城民更加愛戴月亮女神，她們永遠幸福快樂祥和地生活在一起。
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