小貓和馬兒在僻靜的歡樂森林里，住著一只小貓和一只馬兒，它們經常鬧矛盾，特別不友好，尤其是馬兒。馬兒經常奚落小貓，小貓算很友好的。但是有一天她忍不住了，向馬兒大叫：“討厭！討厭！”。馬兒笑著說：“那我們就來比一比吧！”他們選好了比賽內容，并請來了小鴨子博士當裁判。“一定不能耍賴喲！”，小貓說。“放心吧，我不會耍賴的”，小鴨子博士回答說。比賽的第一個內容是畫畫。小貓畫得畫不好看，是個狼爪。馬兒畫得是樹葉，真好看，就跟真的一樣！馬兒見自己贏了，更神氣了：“你連畫畫都不會，還會什么，這次比賽的冠軍非我莫屬啦！哈哈！”小貓說：“那可不一定喲！” 比賽的第二個內容是比腳步聲。
兒貓對馬兒說：“你拿錢去買大蛋糕，我去買小蛋糕。”馬兒答應了。為什么要比賽買蛋糕呢？因為白免奶奶要過生日了。小貓拿錢，輕手輕腳，誰都沒有發現她。可馬兒呢，腳步聲很重，當他去拿錢時，誰都以為他是小偷。小狗見了“汪汪”直叫，小猴見了，上前一騎，整個歡樂森林鬧成了一團。最終，馬兒沒拿到錢，而小貓呢，已經把蛋糕買好了。小鴨子裁判說：“你們各有各的長處，各有各的.短處，不要拿別人的短處來炫耀自己的長處！”馬兒不由得低下了頭。從此，馬兒和小貓成了歡樂森林里最要好的朋友。
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