從前，有一只可愛的小烏龜，名叫“達利。”
一天，達利到清流澈的小溪邊去散步，不小心掉到干枯的井里，摔了個四腳朝天，小達利怎么也翻不過來，突然，刮來一陣風，小達利一看，原來來了一位美麗的公主，連忙說：“美麗的公主，請您把我的身體翻過來，好嗎？”公主輕聲地說：“我答應你，不過我有一個要求， 我把你翻過來以后，你必須到魔鬼山來救我！”說著，公主便把達利翻過來，可是，就在這時，來了一個兇狠的魔王，把公主抓跑了。“小達利，救救我！救救我！”公主臨走時大聲地呼救。
小達利看到了這一切，傷心極了，想起了公主對他說過的話，小烏龜自言自語地說：“可是，我只是一只烏龜，怎么可能把魔王打敗呢？哎，更別提上山了。”正想著，一位仙女從天而降，把小烏龜變成一位英俊的王子。并且給了他一把金剪子和一把寶劍，還有一個潘多拉魔盒，并把王子送出井底，仙女便消失了，小達利對這一切驚訝極了。突然，他又想起公主對他說的話，于是，他立即開始啟程。歷盡千辛萬苦，長途跋涉，小達利終于到了魔鬼山，并對魔王大聲說：“魔王，你快點出來，咱們兩個單挑。”剛說完，山前冒出一縷青煙，搖身一變，便變成了魔王，小達利趕忙把寶劍拿出，魔王沖過來，用尖尖的牙齒把寶劍咬斷了，寶劍的碎片刺傷了小達利。小達利忍痛又拿出金剪子，向魔王俯中過來，把魔王的手剪斷的了，魔王發怒了，便把大海獸呼喚出來，大海獸對魔王說：“主人，您有什么命令？”魔王惡狠狠地說：“把這個家伙干掉”剛說完，大海獸就用尾巴把小達利手上的金剪子掃掉了，并且用前爪向小達利打過來，小達利突然想起仙女給他的潘多拉魔盒，便把盒子打開。魔盒射出了光芒，大海獸死了，魔王也消失了。小達利歡呼起來，可是不管怎么找也找不到公主，突然，仙女又來了，對他說：“魔王雖然死了，可是它的四個手下還沒死，第一個妖魔獸，第二個叫飛妖獸，第三個叫大山獸，第四個叫大水獸。”仙女送給他同樣的武器，和他去找這四個怪獸。
他們首先找這第四個怪獸中的妖魔獸。小達利想，這么大的世界怎么找呀！小仙女說：“把寶劍拿出來，劍就吸會到妖魔獸的身子，”原來，這把劍可以找到怪獸，小達利高興極了。()就在這時，妖魔獸也發現了小達利，一掌向小達利打過來，小達利摔倒到地上，仙女拿起小達利手中的劍，向妖魔獸刺過來，妖魔獸死了，小達利很高興，但仙女一聲不出，仙女說：“妖魔獸雖然被我們打敗了，但是還有另外三個沒有找到。”
于是，他們又去找飛妖獸，小達利又拿出寶劍向飛妖獸吸過來，這時，小達利連忙騎上他，把金剪子拿出來，砍掉了飛妖獸的腦袋，但是，飛妖獸卻往下落，妖裝摔到地上，眼前小達利就死定了，于是，小達利大聲喊：“仙女姐姐救命啊！”仙女聽見了小達利的聲音，趕忙飛過來把小達利抱著，飛妖獸摔在地下，摔個粉身碎骨，飛妖獸死了。
他們又去找大山獸，小達利又拿出寶劍，向大山獸吸過去，可令人沒想到的是大山獸和大水獸竟在一起。“這可難對付”！小達利對仙女說。小達利拿出寶劍向大山獸刺過去，大山獸招來一座山，把劍壓斷了。小達利又拿出金剪子，可是，還是同樣的結果，連潘多拉魔盒也沒辦法。仙女姐姐只好犧牲了自己，化成一道金光與大山獸和大水獸一起消失了。
小達利履行了諾言，救出了公主。
