從前，有一個(gè)巫師，他非常邪惡，總是把人和動(dòng)物變成各種各樣的東西來給自己做事，但是總是什么事都大打折扣，想也想不全，每次都會(huì)把變東西的方法給忘了，因此也有了個(gè)外號(hào)叫“沒頭腦”巫師。
在“沒頭腦”巫師家的不遠(yuǎn)處有一個(gè)國家，這里的人們安居樂業(yè)，吃得飽，穿得好，連鳥兒也長(zhǎng)得肥，這里的人和鳥活得都很好。“沒頭腦”巫師很想占領(lǐng)這里，連做夢(mèng)也是，于是就不停地去捕那個(gè)國家的人民和鳥做自己的'士兵。
國王知道“沒頭腦”巫師所作所為，也不停地訓(xùn)練著自己士兵。終于，“沒頭腦”巫師和國王打了起來，雖然國王的兵多將廣，個(gè)個(gè)都英勇無比，但“沒頭腦”巫師法力高強(qiáng)，無人能敵，把全國人民連鳥兒也都抓了起來。“沒頭腦”巫師卻忘了抓國王。
國王一個(gè)人逃呀逃呀，逃了三天三夜，終于逃到了一個(gè)小鎮(zhèn)，小鎮(zhèn)的居民們都紛紛款待他。國王感動(dòng)得把身上所有值錢的東西都分給了居民們。居民們問國王的身世時(shí)，國王邊哭邊說：“我本來是位國王，‘沒頭腦’巫師把我的國家給毀了，請(qǐng)幫幫我吧！”居民們正在為國王想辦法的時(shí)候，一只喜鵲從天邊飛來說：“去東邊吧，哪里住著一位法師。”國王聽了后，便打扮成農(nóng)民，帶著干糧向東邊走去，與此同時(shí)，“沒頭腦”巫師發(fā)現(xiàn)國王不見了，把自己所有的奴隸都變成了惡龍，叫它們到全世界所有的國家去尋找國王，直到找到為止。
國王又走了十天十夜，終于找到了那位法師，那位法師叫默林。從此，國王便在這里學(xué)習(xí)法術(shù)，默林也很認(rèn)真地教他，國王在這里潛心學(xué)習(xí)著，無論寒暑與春秋，夏練三伏，冬練三九，時(shí)間就這樣一天天地過去了，轉(zhuǎn)眼間十年過去了。終于有一天，默林對(duì)國王說：“你在這里學(xué)習(xí)了十年，該教給你的，我全部都教了，回去和‘沒頭腦’巫師戰(zhàn)斗吧。”便給國王一把劍和一匹長(zhǎng)著翅膀的馬，國王騎著馬，拿著劍，向“沒頭腦袋”巫師的家飛去。
此時(shí)“沒頭腦”巫師正在睡覺，國王突然沖破房頂從天而降，“沒頭腦”巫師驚醒過來，嚇得一下子跳了起來，準(zhǔn)備戰(zhàn)斗時(shí)卻發(fā)現(xiàn)自己忘記了咒語，無耐只好重新看魔法書。國王趁著“沒頭腦”巫師在看魔法書的時(shí)候，一劍把“沒頭腦”巫師斬成了兩段。國王殺掉了“沒頭腦”巫師，用法術(shù)把所有的人和動(dòng)物都變了回來。
從此，這個(gè)國家變得更富強(qiáng)了，人與動(dòng)物也更和諧了，人和動(dòng)物也知道了“沒頭腦”的后果。
