從前，森林里住著一只大灰狼。有一天，這只大灰狼外出覓食，他來到山坡下的密林里找起獵物來。
正好這天，小兔聰聰哼著歌兒也來到了野外的林子里畫畫。聰聰拿起畫筆正準備畫畫，忽然聽見灌木叢中傳來沙沙沙的響聲，他以為是別的小動物從灌木叢旁邊走過，碰到灌木葉時發出的響聲，聰聰沒有理睬，管自己繼續認真地畫起畫來。其實是大灰狼發現了小兔聰聰，正準備見縫插針吃頓兔子肉做午餐呢!
過了一會兒，小兔聰聰又聽到了沙沙聲，這次聰聰往灌木叢里望了一眼，猛然他看見一個黑黑的影子，啊，原來這里躲著一只大灰狼!說時遲那時快，這時大灰狼剛好向聰聰撲過來，聰聰嚇壞了，撒腿就跑，在拐過彎時迅速鉆進了一個灌木叢里躲了起來。幸好聰聰及時逃掉了，要不然他可就要成為大灰狼的盤中之餐了。
聰聰的心一直怦怦跳，他知道自己根本跑不過大灰狼，他得馬上想個辦法脫身啊!他看著手中的畫盤和畫筆，忽然眼睛一亮，想出了一個好辦法。聰聰用畫筆飛快地在自己身上畫上老虎的斑紋，又在額頭上畫了一個威武的“王”字。此時大灰狼正在不遠處尋找小兔，冷冷的`眼神透著兇殘，聰聰馬上“老虎上身”，一邊發出憤怒的吼叫聲，一邊從灌木叢里張牙舞爪地跳起來，一副要吃掉大灰狼的惡狠狠的樣子，大灰狼一瞥，楞了一下，不禁大驚失色，悻悻然跑走了。
就這樣，聰聰憑著自己的智慧幸運地逃過了一劫，平安無事地回家了!
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