夏天到了，燕子和媽媽叫小燕子去找食物，小燕子找到食物后，就停在一棵又高又粗的樹上。
這時，一只狐貍也出來找食物。突然它聞到陣陣香味，就抬頭往上看，發現小燕子嘴里叼著一塊肉片。狐貍想：要是把小燕子嘴里的'肉片騙到手，不就不用找食物了嗎？于是狐貍狡猾地說：“小燕子，你在這么高的地方，多涼快呀！小心著涼。”
小燕子知道狡猾在騙自己，根本不理它。
狐貍轉了轉眼珠，又說：“你的歌唱得好，舞也跳得好。”小燕子知道森林里的動物都夸過自己了，所以還是沒理它。
狐貍見一計不成，就又生一計，說：“小燕子。你太漂亮了。”小燕子心里想，當然了，這還用你說。
狐貍騙不倒小燕子，就破口大罵：“臭燕子，小心點，你再不理我，我就對你不客氣。”說完，就用頭用力拱大樹，想把小燕子搖下來。
拱啊拱，搖啊搖，狐貍弄得滿頭大汗，它停下來喘口氣，抬頭一望，小燕子早已飛走了。
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