從前有一位英俊的松鼠王子，它被狠毒的兔子女巫詛咒變成了一只直會坐井觀天的青蛙。
有一天，一只小鳥拍擊著翅膀飛到青蛙身旁說：“哎呀呀呀，你怎么只會坐在井里看著天空呢？不想去看看外面的世界嗎？”青蛙沮喪的'回答：“不想。”小鳥無話可說飛走了。
松鼠公主四處打聽松鼠王子的下落，松鼠公主碰巧遇上了兔子女巫，就對女巫說：“你快說，王子在哪里？不然休怪我無情。”“哈哈，你無情我便無義。”一個大象法師從天而降：“住手！”女巫說：“多一個也無妨，消滅你們綽綽有余。”大象法師說：“你太天真了。”大象法師三下五除二就把女巫打得跪地求饒，直接問出了松鼠王子的下落。
公主隨著女巫提供的線索終于找到了王子的下落。如今王子已經不是之前英俊瀟灑的王子了。女巫說：“只要給它一個吻，詛咒就解除了”公主深情的吻了王子，一道金光，王子變回來了，從此王子和公主過上了幸福的生活。
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