在人類滅絕后，天空中還生存著天使和魔鬼。雖然他們在同一片藍天生存，但天使的生活與魔鬼的生活卻有著天壤之別，天使生活在富有的宮殿中，魔鬼只能生活在貧窮的烏云里。
人們都說天使是善良的，魔鬼是邪惡的。可是在魔鬼城中，有些魔鬼也是善良的。例如這個叫天龍的魔鬼小男孩，其實是一位善良的人。
“哇，奶奶，你看天使城的人們好富有啊，我可以去天使城嗎？”年僅八歲的天龍好奇地問奶奶。“閉嘴，天使城的人們最自私了。”奶奶火冒三丈，怒氣沖天地回答天龍。“奶奶，天使城的人真善良，如果我們變得善良，是不是就可以變得富裕了？”天龍又開始問。“不，不可能，魔鬼是不可能善良的。”奶奶還是狠心地說。“可是我……”“沒有可是。”這時奶奶打斷了小天龍的話，并訓斥天龍，要他去雨河反省。明明一切皆有可能嘛，奶奶為什么說不可能呢，天龍疑惑不解地走向雨河邊。他一本正經地坐在雨河邊思考著。
“哎呀！”一個可憐的小妹妹，在他旁邊摔了一個大跤。天龍立馬把小妹妹扶了起來。突然，一位老爺爺走過來，看見天龍幫助別人，便驚訝地大叫:“天吶，他不是魔鬼，他幫助了別人。”聽到老爺爺這一番話，天龍驚慌地跑開了，誰知竟跑到了分界玻璃。分界玻璃位于天使城和魔鬼城的中間，誰要是碰到了，火人便會找他決斗。天龍好奇地打量著玻璃，這時他從玻璃后看見了一個美若天仙的天使。
“女孩兒，你好。”天龍熱情地打招呼。“我叫天龍，你叫什么名字？”“靈悅”女孩清脆地回答。他們相互說起各自地域里發生的有趣的事情。天龍很想去天使城，便問到:“我想去天使城，你可以告訴我方法嗎？”“我想最重要的應該是善良。你本性是個善良的孩子。”“你人真好，如果我來到天使城，你愿意成為我的好朋友嗎？”“當然可以，不過你需要每天做一件善事，3650天后你就可以過來了。”說完，這個有著一雙天使翅膀的女孩給了他一個口哨，并告訴他，只要吹起口哨，女孩就會在這里出現。
光陰似箭，日月如梭，經過天龍一直堅持不懈的練習，終于過去了3650天。雖然在練習過程中經常遭受到族人的唾罵，被人嫌棄、批評，但他一直未放棄，努力拼搏，直到勝利。按照約定，天龍來到了分界玻璃。他掏出靈悅給他的口哨，二話不說地吹了起來，那聲音如一只百靈鳥在唱歌，優美極了。女孩真的出現了。“你終于來了，我等了你10年。”突然一個清脆悅耳的聲音傳出。這時女孩從玻璃分界走出，拉著天龍的手，一起走過天界。“你堅持做善良的事嗎？”“我堅持了10年了！”天龍激動地回答，“好吧，我告訴你去天使城一件重要的事，我爸爸是魔鬼，而我的母親，她是一位美麗的天使，可是奶奶卻不讓爸爸媽媽在一起，于是把我帶到了魔鬼洞，我好想媽媽。”女孩聽完天龍的故事，溫柔地說：“你的故事好感人，你有堅定的毅力，我相信你一定可以打敗火人的。”只見分界玻璃變成了泉水，天龍被水吸進去了，他很害怕，緊閉雙眼。這是天使城嗎？比魔鬼城還明亮。突然有一個全身燃燒火焰的人出現了，是火人。天龍一個箭步往前沖，舉劍沖向火人。天龍早就知道火人的致命位置，只要擊中這個部位，火人一定會死的。果然，火人變成一堆沙子，被風吹走了。而經過幾個回合的戰斗，天龍暈在海邊，睜開眼睛，他看見女孩就在身旁，便安心地站了起來。
在天使城生活的日子里，他們開始尋找天龍的母親，多處打聽，根據地址來到天龍母親的住處，他們叫喚，可沒人應，又拍了拍門，還是沒人應，最后，他們只好選擇離開。突然，“天龍……”一個年邁的聲音從房子里面傳出……
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