從前，有一只毛毛蟲它要去探險，它跟它的爸爸媽媽告別后，它就去探險了。他走在路上，看見了一條小河，它想過這一條小河，他在旁邊看到了一塊木板，它想到辦法了，它把木板放到河對岸毛毛蟲踩著木板做成的小橋高高興興的過了河。
過過了河，它看見一只小螞蟻在背一塊面包，看起來他背的非常累，它急忙跑過去對小螞蟻說：“我幫你背吧!”小螞蟻說：“好，謝謝你呀！”毛毛蟲幫它把面包背回家了。到了小螞蟻的家，毛毛蟲放下背上的面包，螞蟻的家讓它大開眼界了，它問身邊的小螞蟻：“你們家這么多人啊？”小螞蟻說：“對呀，我們家里有女王，有國王，還有爺爺奶奶，爸爸媽媽，哥哥姐姐，弟弟妹妹！”毛毛蟲說：“你們家好幸福啊，真讓人羨慕！”小螞蟻說：“是啊”小螞蟻驚奇的問：“難道你們家很少人嗎？”毛毛蟲說：“是呀，我們家加上我自己才三個人”小螞蟻說：“那你好孤單啊，沒有兄弟姐妹陪著你玩耍。”
毛毛蟲告別了小螞蟻，繼續往前走，走著走著，它看見了一顆大大的桃樹，上面結滿了又大又紅的桃子，毛毛蟲走的又累又渴又餓，看見水靈靈的桃子，忍不住爬上去，咬個大洞，這一咬不要緊，把正在桃子樹上睡覺的齊天大圣給驚醒了，大圣正要掄起金箍棒扁他一頓的時候，毛毛蟲趕緊跟大圣說：“大圣，你快點逃吧，一會王母娘娘那里的仙女要來采摘這里的桃子，去開蟠桃會的，可是蟠桃會并沒有邀請你去哦。”齊天大圣一聽，發怒了，毛毛蟲跟他說，大圣不要生氣，我去趴在桃子上，把桃子都咬個大洞，這樣王母娘娘的仙女們就摘不到漂亮完好無損的桃子了”，大圣聽了，很是高興，就說“毛毛蟲，你真聰明，我可以幫你實現一個愿望，你說吧，你想要什么？”
毛毛蟲想了很久，就說：“我想飛起來”，大圣聽了，哈哈大笑，說：“你自己試試吧，你已經可以飛了，”毛毛蟲試著扇動翅膀，真的飛起來了，它高興的感謝大圣，大圣說：“不要謝我，是你自己經過自己的努力，變成了漂亮的蝴蝶，”小蝴蝶看看自己的翅膀，抬起頭，向家的方向飛去。
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