一個陽光明媚的日子，森林里某個僻靜的角落，遠遠滾來一個鵝黃的小圓筒。咦？這是什么呢？原來是繭啊！這時，一只綠色的毛蟲在笨拙地爬著。
它拿起繭，仔細端詳著。突然，一個巨大的黑影籠罩著綠茵茵的草地，小毛蟲害怕地閉上了雙眼，伏在了草地上。過了一會兒才驚魂未定地站起來。重新拿起它的繭，看了看，看到一條絮，連忙把它拔掉，吹走了。小毛蟲心想：我還沒有干完大事呢！于是它像拉褲襠似的把繭往上拉，可因為它那胖嘟嘟的身體根本無法拉，最后他氣得在草地上滾來滾去，又拉又扯,但還是無濟于事。
猛然，從綠油油的灌木叢里走出兩位蟲大叔，他們見毛蟲這么拼命的擠繭，于是走上前去問道：“小毛蟲，小毛蟲，你在干什么呀？”小毛蟲悶悶不樂地說：“哎呀！別提了，人家毛蟲早破繭化蝶了，只有我還沒，都怪我這肥胖的身體。”兩位蟲大叔都是熱心腸，它們兩個絞盡腦汁，終于想到了一個辦法。紅甲殼大叔對綠甲殼大叔說：“我來試試看！”只見紅甲殼大叔敏捷地跳上毛蟲的'頭上，又蹦又跳，可是毛蟲一點變化也沒有。
“這個不行，換一個！”綠甲殼大叔搖了搖頭說。于是它們倆個左右開攻，擠著毛蟲，可不但沒把毛蟲擠下去，還把毛蟲擠飛了。
經歷了兩次失敗，兩個蟲大叔終于討論出了終級方案。只見毛蟲抓住兩個花骨朵兒，紅甲殼大叔爬到毛蟲身上當瞄準鏡，而綠甲殼大叔則拉著毛蟲的后腳，隨時準備發射。
“三！二！一！發射！”它們異口同聲地說。只見毛蟲像離弦的箭飛入了繭里，正中繭心！它們倆高興地手舞足蹈，舉起繭，用石子吊入空中。
過了幾天幾夜，小毛蟲終于變成了一只美麗的蝴蝶，它揮動那迷人的翅膀，向空中飛去……
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