自從被狐貍騙走了到嘴的一塊肉以后，烏鴉一直很后悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了……
狐貍哀求道：“烏鴉大姐，對不起，上次我偷你的肉也是迫不得已的；因為上次我實在太餓了，所以我才做這么的呀，我被冤枉了、我被冤枉了。烏鴉大姐，求您原諒我吧，求您原諒我吧。”
烏鴉聽見了也不張嘴說話，它想：我才不會相信你這個臭狐貍的臭話呢！狐貍轉了轉眼睛想出了一個辦法：烏鴉不是一直喜歡表演嗎？自己告訴烏鴉是森林馬戲團的總導演，邀請烏鴉去拍戲，然后趁機吃了它。狐貍狡猾地說：“烏鴉大姐呀！有個秘密你一直不知道，我是其實馬戲團的總導演。我們馬戲團有一個節目想邀請您，可以嗎？”烏鴉不知是計，就跟著狐貍去森林馬戲團了。
到了目的地，狐貍叫烏鴉跳天女散花，烏鴉也跟著跳了。正當烏鴉要落地時，狐貍趁機抓住烏鴉的腿，一口把吞了下去。吃完后，它還說：“好美味的午餐呀！我現在要尋找第二個獵物了，哈哈哈哈。”
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