在很久以前，貓和老鼠并不是死對頭。貓是替牛大哥打工管糧倉的，而老鼠喜歡干它偷偷摸摸的老本行。
在一個漆黑的夜晚，老鼠偷偷地靠近糧倉，掂起腳尖靠著墻根輕輕地向前走。突然，貓聽到了老鼠的腳步聲，撲到老鼠面前說：“你，在干什么？”老鼠抬起頭，眼珠骨碌碌地一轉，拿出了早已準備好的沙丁魚罐頭和烤小黃魚，他眼睛笑得瞇成一條縫說：“貓大哥，這是我孝敬您的'禮物，求你給小弟一袋糧食行嗎？”貓猶豫了一下，終抵擋不住眼前的美食說：“好吧，糧食到倉庫自己去拿。”說完，貓接過了沙丁魚罐和烤小黃魚。老鼠飛一樣似的逃走了。貓舒舒服服地坐到小木椅上，準備先品嘗一下小黃魚，可是拿近小黃魚一看，什么？這是硬紙板做的，只不過上面灑了點咖喱粉。他又打開沙丁魚罐頭一看，里面裝的竟然是白開水，貓氣得怒發沖冠，趕緊向老鼠逃走的方向追去。
貓拼命追趕著老鼠，但因為時間比較長，老鼠早就逃得無影無蹤。貓垂頭喪氣地回到糧倉，看到糧倉已經被老鼠洗劫一空，地上到處散落著米粒，還有一張紙上畫著老鼠那張陰險的笑容，老知道自己中了老鼠的調虎離山之計。
不用說嘍，貓被老板牛大哥扣了一個月的工資，所以以后貓恨老鼠恨得咬牙切齒，一直想抓住他，以報一箭之仇。
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