月亮已經從天邊墜入水中，遠方出現了一道道黎明的曙光，天邊飛過一只烏鴉，邊飛邊啼，聲音十分的凄慘，船頭結了一層厚厚的霜，現在已經是深秋了，天氣稍稍有些涼意，時不時吹來一陣寒風，江邊的楓葉早已紅透，江風吹過，偶爾飄落幾片楓葉，隱隱約約望見幾只打著燈的漁船在大霧中飄蕩。
張繼站在船頭無法入眠，他帶著失望從京城回來，科考落第后，他十分的悲痛，前幾天，他信心滿滿地坐著船通往京城，他認為自己一定是這次的狀元，在船上，他還把這幾年來學到的'知識都復習了一遍。
可不盡人意的是，考官有眼不識泰山，他落第了，他不相信，可是事實就是這樣，誰也無法改變，張繼不停地在嘆息，感到自己很不幸，船駛到了姑蘇城外，船夫把船停在岸邊，看見張繼還在船頭站著，便對他說：“張秀才，你怎么還沒睡啊，天都已經快破曉了？”張繼沒有回答他，還是佇立在船頭，望著遠方，船夫也就不說什么了。這時姑蘇城外的寒山寺內傳來了一聲又一聲凄涼的鐘聲，好像是在安慰此時的張繼，天已經亮了，太陽從天邊露出了它那紅色的額頭，張繼聽了這鐘聲，越加地感到凄涼了。
就在這樣的環境下，張繼回到船里，拿起筆寫下：“月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。”的詩句。
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