畫眉就要做媽媽了，她銜來樹枝和泥土筑了一個又暖和、又結實的巢。杜鵑也要做媽媽了，可她什么準備也不做，整天飛到西來飛到東，看誰的巢筑得好。
“森林里數畫眉的巢筑得好，就讓她替我孵蛋好啦！”杜鵑心里打定了主意，便向畫眉的巢飛去。
“你好啊，畫眉！”杜鵑做出十分親熱的樣子，“我聽說你正在孵小畫眉，就來看看你。”
“謝謝你！”畫眉一心一意地孵蛋，這時候真不愿意有誰來打擾她。
“你筑的巢真是漂亮極了，我能進去看看嗎？”
聽到杜鵑贊美自己筑的巢，畫眉的心里喜滋滋的。她不由自主地走出巢來。請杜鵑進去了。
杜鵑學著畫眉孵蛋的樣子，蹲下身子：“多么舒服啊！讓我多呆一會兒。”
過了好一會兒，杜鵑才一邊假惺惺說著贊美的話一邊從畫眉的巢里走出來。畫眉美滋滋地聽著這些好話，走回自己的窩接著孵蛋，她并沒有發現在她翅膀下面多了一個杜鵑蛋。
孵蛋的日子過得真慢哪：好不容易等到這一天，畫眉聽到翅膀底下有啄蛋殼的聲音。
“啊，小寶寶終于出世了！”畫眉把那只破殼的蛋移到面前，小鳥的腦袋伸了出來，它睜著好奇的眼睛，東瞧瞧，西望望，使勁地向上扭動著身子，畫眉媽媽趕緊用嘴幫它掙脫了蛋殼。“瞧，小家伙長得多棒！”她慈愛地看著她的第一個孩子，用嘴梳理著它又濕又亂的羽毛。
這只小鳥的個兒比一般剛出殼的小鳥要大得多，畫眉媽媽哪里知道，她的第一個孩子竟是一只小杜鵑。
過了幾天，另外三只蛋也破殼了。畫眉媽媽非常辛苦，每天早出晚歸，為她的四個孩子找吃的。小杜鵑的胃口特別好，它總是吃不飽，為了獨占弟弟妹妹的食物，有一天竟趁畫眉媽媽出去覓食的時候，狠心地將三只小畫眉推出巢外。失去了三個孩子的畫眉媽媽，把愛全給了小杜鵑，她寧愿自己挨餓，也要把食物省給小杜鵑吃。
小杜鵑一天天成長起來，畫眉媽媽卻一天天地衰老下去，當她再也飛不動的時候，小杜鵑卻展開長硬的翅膀，永遠地離開了她。
畫眉媽媽傷心極了，她不愿相信自己千辛萬苦撫養大的孩子，不過是一只忘恩負義的杜鵑鳥。
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