過了些日子，貓在樹林中又遇上了老虎。老虎看到貓，想：先討好你，等學會了爬樹，再吃掉你也不遲。于是裝著尊重貓，對貓說：親愛的貓，上次是我不對，我本不該吃你。可貓識破了它的招數，說：我早看出你不懷好意了。老虎一聽，又說：怎么會呢，我其實想要你把爬樹的本領教會我。吹牛。貓又道。
老虎要發作了，它露出兇狠的真面目，說：不教也得教。貓看了它一眼，上了一棵老樹。老虎說道：哈哈，你這招太老套了，我早看透了這招。說完，它開始搖樹。貓又跳到了一棵更老的樹上，這棵樹下面根已經出地面半棵樹高了。老虎又用了那招，可貓在樹梢，樹葉又密，老虎看不清貓，很難確定朝哪個方向搖。再加上根出地面那么高，難抱住樹，老虎只好在樹下瞎忙活。
忙了半天，它想上樹抓貓，可粗樹干讓它很難上去，樹葉從樹干一直長到樹梢，又讓老虎看不清上樹的路，貓又在樹梢上，急得老虎在樹下跳來跳去的。
老虎即使抓到了樹枝，樹枝上的毛糙又使它癢得不能再抓，它白花了一個鐘頭時間，只能走了。臨走前又狠狠地對貓說：咱們后會有期！
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