經過千萬次痛苦的折磨后，丑小鴨一直沒有放棄自己偉大的夢想，它再也不想過這平庸的生活了，決定去廣大的世界里闖一闖，實現自己的夢想。
丑小鴨開始實行它的第一個夢想──當一個歌唱家。因為它覺得自己的叫聲還不錯，于是，它想盡一切辦法來到了黃鶯大姐開的唱片公司，黃鶯大姐雖然覺得它相貌丑陋，但它那略帶沙啞卻富有磁性的歌聲確實還不錯，便留下了它。為了讓它從內到外都能贏得觀眾的贊賞，她把丑小鴨的身上粘了一層厚厚的白色羽毛，打扮成了一只美麗的小天鵝，讓它在舞臺上隨心所欲地舞著唱著，不一會兒，它身上粘附的白色羽毛脫落了，露出了丑小鴨那灰不溜秋的絨毛，觀眾一見，全都驚叫起來，隨即逃離了觀眾席。丑小鴨見了這種情形不知所措，也只好逃跑了。
丑小鴨又回到了它那河邊的小天地，情不自禁地把頭伸進了清澈見底的水里，它的喙正好觸到了一條魚，它便把它捉住了。它想：魚不是貓大哥最喜歡吃的食物嗎?貓大哥不是足球俱樂部的老板嗎?踢足球可是我的又一大夢想啊!我何不多捉些魚送給它，讓它幫助我進入足球俱樂部呢?想到這里，它又一次次地鉆進水里，捉了很多的`魚，回到岸上，它也顧不了歇一會兒，就趕緊把這些魚給貓大哥送去了。貓大哥見這只小鴨子雖然長得有點丑，可心倒是挺好的，便收下了它，讓它參加球隊的訓練。丑小鴨訓練非常刻苦，很快就能上場比賽了。可是在比賽中，由于它長得太瘦，一下就被對方球員給撞傷了，它只好下場養傷。在它養傷期間，貓大哥的球隊已輸了好幾場球了，它正犯愁呢。
這時丑小鴨的傷已經養好了，只是身上的毛又脫了好幾處，更顯得丑了。它向貓大哥請求上場踢球，貓大哥也沒有別的辦法，只好讓它上了。這次，丑小鴨誰也不怕了，勇敢地和隊友一起在場上奔跑騰躍，根本不把任何對手放在眼里，如入無人之境。對方隊員見它這樣丑陋，誰也不敢接近它。丑小鴨便趁此機會打敗了對手。貓大哥的球隊終于獲得了一場勝利，它知道這全靠丑小鴨，于是讓它當了這個足球隊的隊長。
丑小鴨終于實現了自己的夢想。它自己也沒想到，自己的缺點竟成了它最大的優勢。
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