在一棵茂密的蘋果樹上有一個小小的繭，它每天都安安靜靜地待在一個樹杈上一動不動。突然有一天，那個小繭炸開了，“啪”的一聲，從里面慢慢地爬出來一條又瘦又小、又饑又餓的毛毛蟲。
毛毛蟲爬呀爬，喝著樹葉上甜美的露水慢慢長大。過了幾天，它脫下了難看的舊衣服，換上了一件紫色的新衣服。有一天，它看到螞蟻媽媽正在教小螞蟻們尋找食物，突然想起了自己的媽媽，就急急忙忙地迎上去問：“螞蟻阿姨，螞蟻阿姨，我的媽媽在哪里？”
螞蟻媽媽溫柔地說：“你的媽媽頭頂上有兩條長長的觸角，你到那邊去找吧。”
毛毛蟲爬呀爬，餓了就啃啃樹葉，渴了就喝喝露水，累了就在樹葉上打個盹。慢慢的，毛毛蟲又長大了，原來的紫色衣服已經太小了，于是，它脫下了那件紫衣服，換上了一件更漂亮的紅色衣服。有一天，毛毛蟲看到了一只蝸牛正在樹上爬，蝸牛的頭頂上有兩根長長的觸角。毛毛蟲激動地追上去叫著：“媽媽！媽媽！”
蝸牛微笑著說：“我不是你的媽媽，你的媽媽有一對大大的翅膀，可漂亮啦！你到那邊去找吧。”
毛毛蟲爬呀爬，它的身體越來越胖，爬得越來越累，所以它又脫了那件紅衣服，換上了一件綠色的睡衣，用樹葉和粘液造了一棟小房子，然后在小房子里舒舒服服地睡著了。毛毛蟲做了一個美美的'夢，它夢見自己長出了翅膀。
睡了一個長長的覺，毛毛蟲醒了。它驚奇地發現，自己真的長出了一對翅膀！它激動地咬破了小屋子飛了出來，繞著蘋果樹上下拍打著翅膀。這時候，它才發現蘋果樹已經開花了，一朵朵粉紅色的花朵散發著誘人的香味，好美呀！突然，毛毛蟲發現一片美麗的花瓣上停著一只美麗的蝴蝶，她有著長長的觸角，還有一對漂亮的大翅膀。這不就是我一直在找的媽媽嗎？毛毛蟲驚喜地飛過去大聲叫著：“媽媽！媽媽！”蝴蝶媽媽低下頭仔細地看著毛毛蟲，親切地說：“好孩子，你已經長成一只美麗的蝴蝶啦！”
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