在一個名叫“尼爾斯”的地方，有一只酷愛旅行的天鵝，她的名字叫“妮可”。
有一天，妮可又想去旅行了，她準備了一些簡單的食物，就出發了。
妮可正在天上飛著飛著，忽然，她看見地面上一個墻角那兒蜷縮著一個小女孩兒。妮可迅速飛到她的面前，看見她赤裸的雙腳凍得通紅，雙臂抱住膝蓋，頭深深地埋進膝蓋里，全身上下都在顫抖，。于是，妮可迅速把自己頸子上的圍巾取了下來，裹住小女孩的雙腳。
就在這時，小女孩兒被驚醒了，她看見妮可時被嚇了一大跳，結結巴巴地說到：“你……你……是誰呀？”“你不用怕，我只是一只天鵝，我看見你一個人蜷縮在墻角，就飛下來看看。哦，對了，你怎么一個人在這兒呢？”“唉，我爸爸天天就知道喝酒，回來就打我、罵我。”“那不如這樣，你就不回家了，你坐到我的背上來，我帶你去旅行。”小女孩兒眨了眨眼睛，望著妮可，問道：“真的可以嗎？”“當然。”于是，小女孩兒坐到妮可的背上，天鵝飛起來了。
她們飛著飛著，來到了一個荒無人煙的地方。妮可飛累了，就降到了地上歇息。這時，遠處傳來幾聲有氣無力的貓叫聲。小女孩兒對妮可說：“你聽，是不是有貓叫聲，不如我過去看看吧。”“好啊。”過了一會兒，小女孩兒就抱過來一只奄奄一息的貓，貓的腳還流著血，小女孩說貓的腳被樹枝劃傷了。于是，善良的小女孩和妮可就給貓包扎好了傷口。
小女孩兒抱著貓坐到妮可背上一起飛上了天空。
這時，天空藍藍的，風輕輕的，輕輕的……
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