一年一度的動物運動會開始了，經過一輪輪的淘汰賽，長跑冠軍終于產生了，那就是"長腿之王"兔子。
可是，那時刺猬因病在身，沒去參加比賽，所以它很不服氣，于是它給兔子下了挑戰書。
一天，兔子和刺猬商定：從一座山跑到另一座山，看誰跑的快。刺猬知道它和兔子硬拼是跑不過兔子的，只好用智取。它想了又想，想了又想，終于想出了好辦法，它叫與它長得一模一樣的哥哥站在一個山頭上，而自己站在另一個山頭上。
第二天，兔子與刺猬開始了比賽，果然兔子輸了。但它不知道為什么。
原來當發令槍一響，兔子就飛一般的`跑向對面的山坡上，當兔子看見刺猬哥哥早就在那里時，害怕極了，它害怕刺猬那驚人的速度，和自己的"王位"將要不保的悲劇。當它又跑回去時，看見刺猬弟弟在對面的山坡上，因為哥哥與弟弟長的一模一樣。它將山坡上的哥哥看成了弟弟，它她自動認輸了。
刺猬以自己的聰明才智取得了勝利！兔子懊悔的說："我真的服你了，以后的"王位"就交給你了。
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