一個萬里無云的上午，聰明兔來到一個一望無際的大草原上畫畫，正當聰明兔畫得正起勁時，一只餓了一個月的狼走了過來。狼看見聰明兔，就如同一個快要渴死的'人看見一口井一樣。狼口水流下三千尺。
突然，聰明兔的耳朵一動，聽到了大灰狼的腳步聲。于是，聰明兔偷偷地回頭看了一眼：天吶！聰明兔后面竟然有一只大灰狼。
聰明兔撒腿就跑，大灰狼見聰明兔跑了，連忙去追，可是撲了個空，還吃了一些草。大灰狼火冒三丈，小宇宙瞬間爆發了。大灰狼和聰明兔開始了狼兔賽跑。可是，跑了一會，聰明兔跑不動了，它開始動腦子，想辦法。
它看見自己的畫筆，它靈機一動，便在自己的身上涂涂畫畫。狼追到了，可狼只看見一個背影。于是，狼走聰明兔的前面，只見一只老虎大吼一聲，狼嚇地屁滾尿流地逃走了。
最后，聰明兔得意洋洋地說：“狼真笨啊，哪有耳朵那么長的老虎啊！”
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