遙遠的森林里，有一群狼王藍星子帶領的狼群，正在緩緩向絕命崖走去，它們要不顧一切捕捉巖羊。
它們看見一只剛出生的小巖羊正踉踉蹌蹌地走在并不怎么陡峭的崖壁上，狼群正慢慢靠近這只小羊。正當藍星子要噢的一聲讓狼群攻擊時，忽然它聽見了一聲小狗崽的呻吟，藍星子低頭一看，原來是一只剛斷奶的小狗崽，小狗崽無力地呻吟著。
藍星子想：“世上怎么會有這么狠心的娘，把小崽子都給扔了，正好我可以把這狗狼化，讓它單獨去偷人類的家畜，還可以殺戮人類，品嘗他們香脆的心腸。嘿嘿……”于是，它小聲地叫了一聲：“黑鬼？”一匹雄性大公狼跑到了狼王面前。“黑鬼，分配給你一個任務，把這只狗仔狼化，要離群單獨訓練，要到芭蕉溝去，那有充足的食物。等它狼化了，帶回狼群，我有話對她說聽到了嗎？”“聽到了。”于是黑鬼就叼著狗崽向芭蕉溝跑去。
在芭蕉溝，黑鬼魔鬼訓練這只剛斷奶的狗崽。每天讓它半饑半飽，又要強制性地教狗崽做狼需要的本領。，當然要學會狼嚎……很快，狗崽就長大了，學會了做狼，并成為了一只優秀的“狼”，黑鬼已經有欲望帶它見狼王了。
黑鬼覺得該給狗崽起名字了，它覺得狗崽的名字必須帶點血腥，它認為，這樣可以激發狗崽的血腥意識。嗯……它應該叫大黑殺！
起完名字，它覺得時間差不多了，就推醒大黑殺起來，說要見狼王。大黑殺翻了個身子，懶洋洋地呢喃著：“再睡一會兒嘛。”“奇怪，”黑鬼想，“大黑殺應該像往常一樣一下子起來呀，莫非是我叫的太早了？”黑鬼檢測了一下自己的生物鐘。沒錯！正是平常大黑殺起來的`時候，它是怎么了？“黑鬼不想那么多，一心想把大黑殺叫起來，就用嘴輕輕叼住大黑殺的脖子，結果大黑殺一下子跳起來大喊”你，你為什么不讓我親自殺戮動物，啊？你……“”它瘋了嗎？“黑鬼想，‘’但是這想法挺好，讓狼王讓它單獨去山村里偷雞偷鴨殺人，嗷呵呵呵……”想著，它就便帶著大黑殺奔進狼群活動的地方。
不久，它們就跑到了狼王藍星子面前，黑鬼說：“親愛的狼王，這是您要的狼化狗大黑殺。”它躲到一邊，沖過來的大黑殺正和狼王撞了個正著。狼王說：“呵，這家伙還挺野的。”狼王從地上爬起來，又說：“我帶你去殺戮一些動物！”于是，它帶著大黑殺來到了山間的一個小山村，那里的人還不知道這里有狼。狼王對大黑殺說：“請把圈里的雞鴨殺掉，順便帶個人來！”大黑殺順利地把圈里的雞鴨一掃而光，當它撲倒一個人時，它卻舔舔那個人，又回到了狼王藍星子身邊。狼王大怒：“你這狗性難改的東西，趕快跳懸崖！！！”說著，它逼著大黑殺上狼嚎崖。大黑殺知道它小命難保，就對著月亮狼嚎。嚎了三天三夜，狼群耐心地等著大黑殺，不讓它跑掉。
就在第三天晚上，大黑殺嚎著嚎著忽然吐出一口血塊，用盡最后一絲力氣邁開前腿，然后縱身跳進懸崖，跌進云霧中……狼群看大黑殺死了，就毫無悲傷地離開了狼嚎崖。
月光下，一群狼群，正在緩緩地向芭蕉谷移動……
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