在遠離動物居民區的一條小河邊，有一間破破爛爛、勉強能住人的房子，里面住著一只孤苦伶仃的壞狐貍，但沒人可憐他，因為他又懶又饞，不聽勸告，惡習不改，反而越來越壞了，不是騙人就是偷東西，還幫老虎傷害小動物。大家都非常恨他，誰都懶得理他，只要看到他的影子都遠遠地避開他。他把居民區攪得雞犬不寧，動物們沒有辦法，只好放棄這里優越的生活環境，紛紛搬到比較遠的動物居民區去住。
要過春節了，家家張燈結彩，大家相互贈送禮物，互相祝福。忙著買年貨，熱鬧非凡。孤零零的狐貍也不甘心寂寞，眼珠子一轉說聲：“對了!”就穿上大衣，去大街上晃蕩，想看看誰好騙，就騙他一把。
這時，狐貍看見貓媽媽走了過來，手里還拿著一串又新鮮又肥大的鯉魚，饞得口水不住地流了下來。他開始打著貓媽媽手里那串魚的主意，可是想起臉上的那次被貓撓后留下的貓爪子印，又膽怯了。但是他餓極了，好幾天沒有吃到東西了，餓得直打哆嗦。
他不顧這些了。他對貓媽媽討好說：“聽說吃魚容易得非典。”貓媽媽輕蔑地說：“我不怕！”看來小貓是不會上當的，狐貍急得沒有辦法，只好說：“我想自己去釣魚。
請你告訴我怎么釣魚，好嗎？”“十點多了，我該回家了，我懶得告訴你！”貓媽媽故意賣個關子，又說：“看你餓得那可憐的樣子，我還是告訴你吧！我到湖邊釣魚，就是在冰上打個洞，把尾巴放進去，就可以釣上很多魚了。你先去釣，我一會再去，你在那里等著我。”貓媽媽說完就走了。
.狐貍總想著騙別人，這回卻讓人騙了，可是現在他還不知道受騙呢！他果真去了湖邊，貓媽媽會去嗎？不會的。狐貍去啦，他真的按照貓媽媽說的辦法去做了。沒有想到魚沒有釣上來，反而把尾巴凍在里面拔不出來，自己也被凍死了。
每當提起這事，動物們都說：就是以牙還牙，狐貍的死罪有應得。
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