有一天，一只美麗的小鴨去河邊游泳。它玩得很盡興，很開心，不知不覺，太陽落山了，琥珀色的晚霞漸漸地從天邊退去。天色暗淡下來，夜幕慢慢降臨了。烏鴉呱呱地叫著回巢去了，其他鳥兒也都叫著飛回鳥巢了，各種動物也都回家了，小鴨子只得回家了。
小鴨回家，要穿越一大片茂密的樹林。這個時候，夜色越來越濃了，村落啦，樹林子啦，坑洼啦，溝渠啦，好像一下子全都掉進了神秘的沉寂里。小鴨孤零零地走在沉寂的樹林里，不僅有點膽怯。“嘎嘎嘎”，小鴨為了給自己壯膽，它便大聲唱起歌來。這個時候，一只狐貍正在灌木叢里急急忙忙地尋找食物，因為他好幾天沒有很好地吃到食物了。它正饑腸轆轆，肚子咕咕直叫。狐貍聽見外面有“嘎嘎嘎”地聲音。是什么動物？這么晚了，還這么大喊大叫，真是大膽，什么怪物？狐貍急忙擠出灌木叢，探頭探腦地去看，它看見小鴨子晃晃悠悠地走過來，頓時，心里樂滋滋的。狡猾的狐貍立刻眉頭一皺，一個壞主意想出來了。這只小鴨真是老天送上口的食物啊，這只小鴨那么美麗，那么嬌嫩，那肉吃起來一定非常可口。想到這里，它不由得垂涎三尺，蠢蠢欲動，急的抓耳撓腮，恨不得一口把小鴨吞到肚子里去。
怎么才能使得這只小鴨成為口中之餐，腹中美食？決不能讓到手的美味逃之夭夭。狐貍滴溜溜轉動眼珠，尋思著。
“哎喲哎喲”，狐貍裝倒在地上發出痛苦的呻吟聲。小鴨子走過來了，聽到了狐貍的痛苦的呻吟聲，于是說；“狐貍大哥哥，你是怎么了？”
狐貍裝出很痛苦的樣子說；小鴨兄弟，我今天吃了一只死雞，怕是有毒啊，我肚子現在好疼啊！
說著，狐貍又呻吟起來。
小鴨關切地說：狐貍大哥，那你就先回我家吧。我爸爸媽媽會幫助你的。
狐貍臉上浮現出一絲笑容，咬著牙顯出強忍疼痛的樣子說：“好啊！”
當小鴨子走過來的時候，狐貍伸開四肢，猛撲過去，一下子摁住了小鴨。小鴨大吃一驚，但是，它很快鎮靜下來。小鴨想，狐貍真狡猾，一定是想吃我了，真是不安好心，不是好東西，我怎么才能逃脫了，我必須裝出很傻的樣子，騙它，不然就逃不掉了。于是，小鴨裝出很天真的樣子，傻乎乎地盯著狐貍，不慌不忙的說：狐貍大哥哥，你這是干什么？
狐貍說：“我餓極了，我想吃你。”
然后，小鴨現出很痛苦的樣子說：好，狐貍大哥，你這么多天沒有吃東西了，你吃了我，就不餓了。但是，你能答應我一個條件嗎？
“什么條件？”狐貍心想，這個小鴨真的好傻，好天真，于是裝出一副很和藹的樣子，滿臉堆笑地說：好，我可以答應你，小鴨弟弟，你快說，我餓壞了。你真是好弟弟。
小鴨說：“我每天都唱歌，我最喜歡唱歌了，我是我們伙伴之中唱歌最好的了。你剛才也聽到了，我就是走路，也唱歌。我的夢想就是成為動物世界的最好的歌唱家。狐貍大哥，請你讓我死之前，我再唱最后一支歌。這樣，我會高高興興的去死。否則，我會死不瞑目。”
狐貍心想，竟然有鴨子喜歡嘎嘎嘎不斷的叫啊！我最討厭鴨子的叫聲了，這只小鴨子真是傻的可愛啊，世界上還有這么傻的鴨子，還說是什么唱歌，真是不可思議！它莫不是想打動我，想感化我，真是傻到了極點啊！你就是天上的'仙樂，就是再動聽，能把小白兔、小白鴿以及世界上所有的動物感動的都掉眼淚，我也絕對不會被你打動的。我們狐貍是何等聰明的動物啊！狐貍是動物世界里出名的智多星，足智多謀，怎么會被一支歌曲感動而放棄一頓絕美的佳肴？豈不是笑話！真是癡人說夢！世界上留下這樣的傻瓜真沒有用，還是吃了好。這只小鴨真的好傻。好吧，我就成全它，反正它是甕中之鱉，跑不了的。
于是，狐貍現出很寬厚大度的樣子說：“呵呵，好，大哥滿足你的心意。”
“嘎嘎嘎……”，“嘎嘎嘎……”小鴨使出全身力氣叫起來，聲音仿佛打雷一樣洪亮，震的附近的草木葉子也微微地顫栗起來，傳到很遠的地方。狐貍正在吃驚和困惑，它不明白傻乎乎的小鴨到底想干什么，是不是真的又犯什么傻病了。它定定地盯著小鴨，正在思謀怎么辦。
突然，周圍茂密的灌木叢中，傳來悉悉索索的聲音，一只兇猛的大黑狗從草叢里竄出來了。
原來，大野狗和小鴨從小就是好朋友。大野狗只要聽到了小鴨的叫聲，就知道小鴨遇到了危險。大黑狗一看到狐貍，就明白了一切，它發出“嗚”一聲咆哮，不顧一切地朝狐貍撲過去。狡猾的狐貍一看大黑狗，撒腿就跑，鉆進草叢當中逃之夭夭。
然后，大野狗和小鴨快快樂樂的回了家。
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