有一天，一只烏鴉在路邊撿了一塊肉。它在飛回家的路上飛累了，就站在一棵樹上休息。一只狐貍聞著香味走了過來，它看見烏鴉嘴里有塊肉就想了想対烏鴉說：“小烏鴉，你的羽毛烏黑又美麗，歌聲美妙又動聽。所有動物聽見你的聲音都會拍掌，你能唱給我聽一下嗎？”烏鴉很高興，一張口要唱的時候肉已經掉樹下去了。狐貍就趁這個時候飛奔過去把肉吃完了。狐貍吃完肉對烏鴉說：“你被我騙了吧！其實你很丑陋，你的歌聲比汽車發出的噪聲還難聽。”
烏鴉聽了，傷心地飛回了家，它在家里對他的子女們說：“如果你們有吃的遇見了狐貍，無論它說多少好話你們都不要聽，它是一個騙子！”那只狐貍回到家對他的子女們說：“如果你們遇到烏鴉有吃的就一直對它說好話，就能騙到它的吃的！”
有一天小烏鴉的兒子也在路邊撿了一塊肉。在飛回家的路上遇到了一只小狐貍，小狐貍想起了它媽媽對它說的話。于是就夸起小烏鴉來了，可是小烏鴉不聽狐貍夸它。小狐貍眼睛一亮，突然罵起小烏鴉來了：“你這個小偷，你這塊肉是偷來的！”烏鴉聽了很生氣，對狐貍說道：“你這只臭狐貍胡說八道，這塊肉是我撿來的`。”烏鴉說完，肉已經掉到樹下被狐貍吃了。狐貍吃完肉對烏鴉說：“你這個臭烏鴉，被我騙了吧！我是為了想吃你的肉才這么說的。”
小烏鴉聽了很傷心的回了家。它在家里對子女們說：“如果你們有什么吃的遇見狐貍不管它說好話還是壞話都不要聽。”狐貍也對它的子女說：“如果你們見到烏鴉有什么吃的就對它說好話如果不行就對它說壞話才能騙到它的吃的。”
有一次，一只小烏鴉也在路邊撿到一塊肉，在飛回家的路上也碰到了狐貍，狐貍開始夸起烏鴉來了，狐貍夸完了的時候，小烏鴉故意把肉丟了下去，小狐貍看見后連忙跑過去把肉吃了。狐貍吃完肉后小烏鴉就對狐貍說：“你這只臭狐貍，你被我騙了，那塊肉沾了農藥，你死定了。”狐貍的肚子忽然痛了起來，最后被痛死了。
小烏鴉看到這一幕開開心心地飛回家。
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