第一次比賽，兔子打瞌睡了，烏龜跑贏了。兔子就想，我跑得這么快，怎么跑不過烏龜呢？提出進行第二次比賽。這一次，兔子不打瞌睡了，結果兔子跑贏了。這回烏龜想，我第一次比賽贏了，第二次怎么又輸了呢？那不行，就提出進行第三次比賽，這次比賽的.路程除了遠，還有就是要經過一座小山和一條小河。
比賽開始后，烏龜便慢悠悠地走了起來，它的頭一伸一縮，邁著八字步，一厘米一厘米地往前挪。兔子一開始便飛似的沖出去。拼命地往前跑，不再回頭，也不再睡覺。它想：我一定要拿冠軍。
可是，兔子跑著跑著，見前面有一條小河，只好停下來，坐在路邊休息。它回頭一看，還不見烏龜的影子，急得在河邊走來走去。實在沒辦法，它只好在河邊坐下來。
過了很久以后，兔子看到烏龜慢慢地一搖一擺地走過來。烏龜來到河邊，對兔子說：“老弟，我來背你吧。”
“這，這……”“快點吧。”于是小烏龜背著小兔子過了河。然后，它們繼續向前跑，跑著跑著，又遇到一座小山。小兔子在山前停下來，讓烏龜坐上自己的背，翻過了這坐山。當它們手牽著手跑到終點時，大家都歡呼起來。它們合作賽跑比賽并列笫一名。
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