一只無惡不作的山鷹住在一個叫烏鴉坡的地方，它以烏鴉為食。一天要吃五只烏鴉，因此，烏鴉坡的烏鴉數量急速下降。一只叫黑炭的烏鴉和一只叫紅梅的烏鴉決定去找天下第一的魔法師幫忙。它們經過幾十座大山，幾十條大河，來到了一座古老的城堡里。它們的心跳加快，心驚膽顫地飛上了樓頂。它們看到，上面有幾具尸體，一個人也沒有。于是它們失望地飛到了城堡的大門前。咦，那個人是誰啊。是不是那個天下第一的魔法師��？黑炭鼓勵紅梅過去看看，于是紅梅就跟黑炭飛了過去看個究竟。它們走近了那個人，說出了此行的目的。那個人說自己就是天下第一的魔法師，可以幫助它們，不過它們得幫他變回原樣。紅梅和黑炭答應了他。并把它們找到的天下第一魔法師帶回了烏鴉坡。天下第一魔法師把無惡不作的山鷹變成了一只黑色的小烏鴉，五十天后才會重新變回山鷹。這只變成小烏鴉的山鷹四處流浪，一只好心的烏鴉媽媽遇到了它，把它帶回了自己的家里。不管烏鴉兄弟們怎樣勸說，烏鴉媽媽還是決定要把它留在家里。天下第一魔法師看到了，不禁流下了感動的珍珠似的眼淚。突然天下第一魔法師變回了以前的樣子。他向大家說聲謝謝后就匆匆忙忙地走了。小烏鴉變回山鷹后，專門保護烏鴉的安全，從此，烏鴉坡的烏鴉再也沒少過。
有一天，一群山鷹來到了烏鴉坡，當它們看到那只山鷹跟山貍對決的`時候，以為它們是因為搶食物才對決的，于是打算上前幫忙。可是它們看到那只山鷹后面有幾只烏鴉緊緊地跟在身后，心里產生了疑問，于是打算先幫它把山貍趕走，再問它。幾只山鷹同心協力，終于趕走了兇惡野蠻的山貍。可是沒想到，山貍不服氣，帶了一大群同類又回到了這里。這一次，山鷹們再也頂不住了，一個個都倒在了地上。一只烏鴉看見了，連忙去告訴大家。于是烏鴉和山貍的對決開始了。
這次，烏鴉們和山貍們都不相上下，誰也不肯認輸。最后，那只曾經變成小烏鴉的山鷹突然醒了過來，把山貍一個個都打倒了。那只報信的烏鴉對大家大聲喊道：“啄它們的毛�！睘貘f們都紛紛飛過去啄山貍的毛，山貍痛得哇哇叫，最后都悄悄地溜走了。烏鴉與山貍的對決終于結束了，大家都很開心�？墒悄侵簧晋梾s受了重傷。于是烏鴉們就出發去找天下第一獸醫來為山鷹治病。據說，天下第一獸醫住在萬圣森林的最深處。烏鴉們經過了許多地方，整整飛了三天三夜才飛到萬圣森林的最深處。烏鴉筋疲力盡地說出了來因，天下第一獸醫很同情它們，答應了跟它們走。
在路上，它們碰到幾只受傷的兔子，獸醫迅速給兔子治好了�！安焕⑹翘煜碌谝坏墨F醫呀！”烏鴉們贊嘆道。過了兩三天，天下第一獸醫和烏鴉們到了烏鴉坡，當它們到山鷹邊上的時候，發現它已經死了。實際上，山鷹并沒有死，它變成了一個天使，永遠保佑著烏鴉們。這個天使給了烏鴉一雙又結實又有力的翅膀，用來保護自己。從此，烏鴉坡上烏鴉的數量比以前更多了。
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