自從丑小鴨變成白天鵝后，變得非常驕傲，它回到了以前生活的地方。
以前的伙伴們看見丑小鴨，都驚呆了，用羨慕的眼光目不轉睛地看著它。“瞧！我現在有了雪白的羽毛，長長的脖子，多美啊！”丑小鴨驕傲地說：“我再也不是當年那只丑小鴨了，你們又丑又笨，根本比不過我！”說完，丑小鴨展開潔白的翅膀，飛走了！
丑小鴨來到一座漂亮的湖邊，看許多只天鵝在嬉水，它又開始炫耀起自己來：“你們看，我的羽毛潔白如雪，我的脖子又細又長，我的身段是多么勻稱。你們呢？有的這么胖，胖得像個啤酒桶，有的'這么瘦，瘦得像塊餅干，難看死了！”說完，丑小鴨又飛走了。
丑小鴨到處貶低別人，炫耀自己，最后連一個朋友都沒有了。丑小鴨哭著來到農夫家，它把事情的經過告訴了農夫，農夫語重心長地對丑小鴨說：“丑小鴨呀，謙虛使人進步，驕傲使人落后，做人要謙虛不能驕傲！”
丑小鴨記住了農夫的話，慢慢得，它成了一只又謙虛又美麗的天鵝，并且有了許許多多的朋友。
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