從前，有一個活波可愛的小黃狗，十分羨慕老虎，因為它是百獸之王，山上的動物見了它都恭恭敬敬。于是，它拿來媽媽的`化妝品，照著鏡子，把自己化妝成老虎的模樣，自言自語地說：“今天我也要體驗一下老虎的威風。”
化妝以后，它又在身上穿了一件藍披風，站在鏡子前面一看，好威風！于是，它得意揚揚地走出家門。
小黃狗剛到山坡上，小白兔看見一只小老虎張牙舞爪地向自己走來，嚇得臉色蒼白，瑟瑟發抖，便膽戰心驚地向山下跑去。小狗也故意跟在后面窮追不舍。
小白兔跑得筋疲力盡，小黃狗也追得滿頭大汗。正在這時，小兔看見老虎大王蹲在一棵大樹下，連忙躲在大老虎身后喊“救命！”突然，小狗看見一只真老虎擋在前面，便驚慌失措，回過身來撒腿就跑。
小狗沒跑幾步，腳下一滑，便四腳朝天地掉進河里。清澈的河水洗凈了它的臉，假冒的老虎原形畢露了。
老虎和小兔追過來一看，不禁捧腹大笑。在真老虎面前，小黃狗的臉漲得通紅，它羞愧地低下頭。
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