小駱駝跟媽媽去沙漠旅行后回來了。有一天，小駱駝又來到小溪邊照‘鏡子’，碰巧又遇見小紅馬，小紅馬看見了，又噴著響鼻說：“小駱駝，你長得這么難看，還來照‘鏡子’呀！’快去美容院美美容再來照吧！”小駱駝心平氣和地說：“小紅馬，你不要嘲笑我，雖然我長得丑，但在沙漠里，我的‘丑’卻很有用。”要不，你明天跟我去沙漠一趟。
第二天，它們一起走進了無邊無際的大沙漠。小紅馬沒走幾步，腳掌就深深地陷進了沙子里，而小駱駝它大步流星地走在沙子上。這時，一陣風沙鋪天蓋地刮過來，小駱駝連忙俯下身子，閉上鼻孔和眼睛，一會兒，風沙過去了，小駱駝的眼睛和鼻孔沒進一點兒沙子，可憐的小紅馬眼睛被風沙迷住了，鼻孔和嘴巴里也進了沙子，小駱駝連忙去幫助小紅馬吹沙子。它們繼續前進，小紅馬越走越渴，四肢無力。小駱駝說：“別怕，你瞧，我駝峰里有足夠的養料和水分呢！”小紅馬終于明白了，小駱駝的駝峰，腳掌和睫毛在沙漠里有那么大的'作用。
小駱駝對小紅馬說：“判斷事物的美丑，不能只看外表，要看實質，看看有沒有用。”小紅馬聽了，慚愧地低下了頭說：“對不起！”以后，小紅馬再也沒有嘲笑別人了，小紅馬和小駱駝也成為了形影不離的好朋友。
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