有一天，一個母鴨子生了9個小鴨子，最后一個出來的鴨子最丑。他的.哥哥姐姐們都嫌棄他。他們出去游泳了，丑小鴨掉隊了。他就四處流浪，不一會，他走到一個屋子前，敲了敲門。一會，一個中年婦女給他打開了門，她四處望了望，沒有看到丑小鴨就回去了。丑小鴨又一次敲了敲門，這次是一個小孩看見了他。他非常高興，和小孩說了他的事情。小孩很同情他，就讓他在這住了下來。
有一天，有一只小老鼠竄了出來，把許多東西都弄回來。正在這時小孩他媽回來了，看到這情景，就要把丑小鴨趕走了，丑小鴨繼續流浪。他走到一片湖邊，看見了許許多多的天鵝。心想：我要是能變成天鵝就好了。他走著走著，天空中下起了大雪，最后丑小鴨被凍住了，一個好心人把他撿了起來，得救了。后來經過他的一番努力。終于變成了天鵝。經過努力，變成了白天鵝。
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