過了幾天，悟空回來了，可是到了花果山，就出事了。
在石頭縫里，跳出一只老猴跳出來說：“大王，一天，來了個混世魔王，他說要把水簾洞拿走，還捉走了幾只小猴當人質。”悟空生氣了，二話不說，直接駕著筋斗云到了混世魔王那兒。
悟空很生氣，把門給砸開了，，混世魔王知道了，派了幾個小妖跟過來，悟空直接罵到：“你個混蛋魔王，霸占了水簾洞，還捉我們小猴。”混世魔王說：“你誰啊，冒充我名子。”“我是花果山水簾洞洞主，孫悟空。”孫悟空回答道。
他們都很生氣，說完就打了起來，悟空想到一個辦法，拔下一根毫毛，一吹，說：“變。”
這時，一群和孫悟空長的`很像的猴子出來了，打混世魔王，混世魔王生氣極了，刀也掉了出來。
這時，孫悟空趁機把大刀拿起來，砍死了混世魔王，混世魔王的頭掉了出來。
孫悟空打死了小妖，找到了小猴們，架著一個大筋斗云，飛到了花果山。
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