自從芷馨化解兩國的矛盾后，兩國一直和睦相處。
一天，芷馨和媽媽準備要去森林里采蘑菇。芷馨和媽媽經過小徑，經過小河，終于來到了森林。芷馨和媽媽在森林里走著走著，芷馨隱隱約約聽到幾聲貓叫，芷馨很想去看看，于是和媽媽說：“媽媽，我看那邊的蘑菇新鮮點，我過去那邊采吧！”說完，芷馨便匆匆忙忙地跑過去，媽媽連忙說：“小心點，快點回來。”
芷馨小心翼翼地前進，怕驚嚇到小貓。小貓一直跑，芷馨一直追。芷馨越走越遠，此時，森林里寂靜得出奇。終于小貓停下來了，走進了一座城堡里。芷馨也跟著走進城堡。城堡里十分安靜，芷馨剛走進去映入眼簾的是一副畫像，畫像里的是一個女人，長得十分漂亮。“你是誰，怎么會到這兒來？”一個突然出現的'男孩問道。芷馨連忙解釋道：“我和我媽媽來森林里采蘑菇，隱隱約約聽到幾聲貓叫，便一直跟著那只貓進來了，對不起。”“沒事，這個城堡只有我一個人。”“請問你能留下來陪我嗎？”男孩問。“呃，可是我媽媽還在等我呢。”“就一會，好嗎”小男孩問“那好吧！我就陪你一會。”芷馨說。
原來小男孩的父親是一位國王，由于母親去世了，父親又娶了一個后母，后母十分惡毒，把小男孩獨自一人送到這兒來。幸好小男孩在森林里遇到一只小貓，所以才沒那么孤獨。芷馨想“他好孤獨呀，如果他和我一起回到美麗國，那么他就不會那么孤獨了。”芷馨把自己的這個想法告訴了小男孩，小男孩欣喜若狂。
小男孩和芷馨帶著小貓一起走出了這座城堡。芷馨和小男孩一起去找芷馨的媽媽。找到媽媽后，媽媽問芷馨：“怎么去那么久呀？這個小男孩誰？”芷馨回答說：“媽媽放心，他是好人。”芷馨把原委告訴媽媽。媽媽同情的說道：“唉，真是個可憐的孩子。”芷馨把自己的想法告訴了媽媽，媽媽也十分同意小男孩和芷馨一起。
芷馨回到美麗國后，向大家介紹了小男孩的來歷。“他怎么和國王那么像呀！”“聽說國王有個失蹤的孩子，應該和他一樣大，該不會就是他吧。”村民們議論紛紛。
芷馨帶著小男孩來到美麗城堡。當國王見到小男孩，目瞪口呆地問：“你是誰，來自哪兒？”小男孩躲到芷馨身后。“你是不是叫唯利？”國王心急如焚地問。“對，你怎么知道？”唯利驚訝地問。“唯利，我是你的父王呀！當年你的后母對我說，你失蹤了，感謝上帝，把我的帶回來了。我找你十幾年了，一直沒有消息。”國王說。唯利一蹦三尺高地說：“您真的是我的父王！我有父王啦……”芷馨感到這一切是多么的美好呀！
國王懲罰了唯利的后母，從此美麗國的村民一直開心快樂地生活著。而芷馨就把她那顆善良的心傳遞給大家！
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