時(shí)光過得飛快，不知不覺中，又到了一年的末尾了，回顧這一年的工作歷程，付出了努力，也收獲了成長(zhǎng)，現(xiàn)在就讓我們對(duì)過去的工作做一個(gè)詳實(shí)的總結(jié)吧。相信大家又在為寫年終總結(jié)犯愁了吧，以下是小編收集整理的投資經(jīng)理的年終總結(jié)范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)1
時(shí)間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20XX年就將畫上圓滿的句號(hào)。回首20XX年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20XX年，對(duì)于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。
我是20XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開了25個(gè)有效戶，銷售了XX萬(wàn)的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。
記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識(shí)水平有了很大的提高。
最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場(chǎng)鍛煉，現(xiàn)在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的'時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。
對(duì)于20XX年，對(duì)于我來說，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。
同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平，爭(zhēng)取在20XX年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)！
投資經(jīng)理的年終總結(jié)2
已經(jīng)來到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛護(hù)我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛護(hù)我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結(jié)，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗(yàn)。
這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當(dāng)初來到這里的時(shí)候，當(dāng)時(shí)也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預(yù)計(jì)做什么。記得當(dāng)時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個(gè)客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。
于是當(dāng)時(shí)走在大街上就覺得看每個(gè)人都特別順眼，因?yàn)楫?dāng)時(shí)覺得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶。可現(xiàn)實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時(shí)—大盤非常配合的走勢(shì)，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財(cái)需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節(jié)更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著營(yíng)業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級(jí)走低的k線形態(tài)，我感到這個(gè)夏天好冷。隨著行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。
一年的成長(zhǎng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩(wěn)定工作的同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑。看來這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現(xiàn)實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過去做設(shè)計(jì)工作的人都說，在外人眼里設(shè)計(jì)師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場(chǎng)所。而現(xiàn)實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個(gè)人都有他的認(rèn)知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個(gè)靠客戶吃飯的行當(dāng)只有服務(wù)客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會(huì)買單。其實(shí)我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動(dòng)資金，有的客戶手里沒錢但收入穩(wěn)定，有的客戶有一些錢準(zhǔn)備買房買車，但在一段時(shí)期用不到等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財(cái)品種更是千差萬(wàn)別。所以如何更加的滿足客戶的需求
是明年工作的重點(diǎn)。在滿足手中客戶的需求的同時(shí)也要繼續(xù)向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時(shí)期的理財(cái)方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒有持續(xù)的內(nèi)生動(dòng)力，不僅會(huì)被行業(yè)淘汰，還會(huì)被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。
總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長(zhǎng)的陣痛，有世界末日來臨時(shí)的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時(shí)間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。
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