一只饑餓的老虎發現刺猬在小溪邊喝水，就沖了過去。刺猬迅速將身體蜷縮成一個刺球，老虎只好無可奈何地走開了。刺猬見老虎走遠了，伸了伸腰繼續喝水。這時，狐貍鬼鬼祟祟地朝刺猬走來，刺猬急忙將身體蜷縮成一個刺球。狐貍繞著刺猬轉了一圈，靈機一動：“我是善良的狐貍，不會傷害你的。”
刺猬蜷縮著身體，一聲不吭。狐貍見刺猬不理睬自己，故意大聲說：“聽說你最近吃了有毒的果子，成了啞巴。”刺猬見狐貍說自己是啞巴，十分生氣，微微露出小腦袋，對狐貍說：“這是謠言，我不是啞巴!”
狐貍心里暗暗高興：“我還聽說，你的腹部有一個十分難看的傷疤!”刺猬更加生氣了，大聲說：“這又是謠言，我的腹部一點傷痕也沒有!”
“你為什么老是蜷縮著，不愿露出腹部呢?我要告訴大家，你的腹部有奇丑無比的傷疤!”
刺猬急忙伸展身體，把沒有刺的白色腹部露給狐貍看：“你看，我的腹部一點疤痕也沒有，你可別散播謠言啊!”狐貍見刺猬中計，“嗖”地撲上去，用一只爪子按住刺猬沒有刺的腹部，狐貍得意洋洋：“老虎也拿你沒辦法，我狐貍略施小計，你就中計了!”
千鈞一發之際，大象剛好路過救了刺猬一命。刺猬把剛才的事告訴了大象，大象語重心長地說：“以后可要吸取教訓，可怕的不是敵人，而是你放松了警惕。”
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