在一片森林中，有一群小動物快樂地生活著，過得無憂無慮。
有一天，來了一個巨人，他把整森林都變了一個樣。原本相親相愛的小動物之間，變得冷酷無情，要是碰到了一下都要吵個半天。巨人把友誼給化成一塊結晶，并讓它變成三片碎片，散落在各地，讓它的三個兒子守著。
有一天，一只來自外地的小松鼠帶著她的朋友來到了這片森林，聽說了這件事，所以她們打算去尋找友誼碎片。
她們先來到了森林周圍的池塘。眼尖的小貓突然喊道：“快看，我找到一塊碎片，它正在水里亮呢!”小貓說著，伸出一只手就要撈，但不知道為什么，小貓被吸了進去。
原來，巨人的大兒子為了不讓別人找到碎片，把池塘給施里了魔法。大兒子把小貓叫到面前對她說：“我這里有許多魚和老鼠，可以讓你吃個夠，只要你能離開那群小動物，我就可以給你取之不盡的食物，你會生活得十分美好。”小貓一聽，正要答應之際，突然想起了朋友還正在擔心她呢!她搖了搖頭，堅定地說：“不，我不能答應你。朋友比這些更重要。”
這時，碎片出現在了她們的上空，把大兒子給進化了，他變成了一枝笛子，碎片融進了笛子里，把小貓送出了水面。
她剛出來，發現朋友們都昏倒在地，周圍有一個彪形大漢。她一急，便上去阻止他。可是小小的貓怎么能打得過他呢?她被那個大漢壓在下面，小貓向他請求道：“能讓我吹一首曲子嗎?”他聽了點點頭。
小貓吹起了笛子，大漢一聽，頭痛得不得了，就趁小貓吹得投入的時候向她打去。這被剛剛醒過來的小兔看見了，她想也沒想，就跑過去攔。小兔讓大漢把拳頭打在自己身上，小貓沒受到絲毫傷害。小貓看見了這樣的情景，不再吹笛子，她來到小兔身邊。看著好朋友暈倒在地，小兔的身體突然被一個光環所圍住。接著，她的上方也出現了碎片。
碎片融進小兔的后背。過了一會兒，她長出了一對雪白的翅膀。她在天空中快樂地飛來飛去，等小松鼠醒來后，她告訴小貓，那個人就是巨人的二兒子。
她們來到了一座樹林里，這里的樹都異常的高。她們正在看樹林中的東西時，小松鼠突然說：“你們走吧，我不需要朋友，特別是你們這樣的朋友。”小貓聽了很傷心，哭了起來。小兔覺得不太對勁，發現小松鼠身上有一支箭，她把箭拔掉。小松鼠恢復了回來，見小貓在哭，就問小兔：“她怎么了?”小松鼠聽小兔講完一切，對小貓說：“對不起，是我不好，結果讓你這么傷心。”
這時，最后一片碎片出現了，在小松鼠頭上閃著金光，頓時，她們回到了友誼森林，巨人的心，突然間也被進化，變成一只鹿。小動物都恢復了友誼。他們看見了三只小動物，都連忙跪下，莊嚴地說：“參見公主殿下。”三只小動物相互一看，大家都穿得光彩奪目，她們在笛子上許下了諾言。笛子慢慢地升上了空，在彩虹橋的傳遞下埋進了土里，不一會兒，就長出了一座城堡，小貓、小兔、小松鼠就住在城堡里，管理著友誼森林，和朋友們一起快樂的生活。
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