每年，老虎都會發動百獸舉行一次狂歡大會：它是為了紀念自己取得山中之王時的日子，借此向百獸表現自己的神勇威猛。
這天，林中的狐、狼、熊、猴等百獸按時到了預設的地方。獅子率先發表了大會團結共處的宗旨。隨后，老虎發表了措詞激烈的講話，接下來便舉行盛大的宴會，眾獸開懷暢飲，觥籌交錯。
就在大家狂歌曼舞之時，酒酣耳熱，志得意滿的老虎忽然發現大象沒有來。它叫來狐貍詢問。狐貍由于前幾天蓋房，請大象幫助卷木上梁，誰知大象卻以身孕推脫。它惱怒大象使自己丟了面子，便進讒道：大王威名遠播，號令全山。大象竟置若罔聞，實在可恨；依我之見，應該把它抓來嚴懲，以維護大王的神威。
老虎聽后，拍桌狂怒不已。眾獸見虎王如此震怒，都靜下來不敢說話。狐貍代老虎傳達了旨意。隨后，老虎率領百獸浩浩蕩蕩向大象的住處走去
生活在森林深處的大象，由于要生小象，便沒有赴會，它剛生完便出去找食去了。走后不久，老虎和眾獸來了。它們見只有剛出生的幼象，不知如何處置。這時，狐貍提議先把幼象捉住，然后潛伏在四周等待大象回來。老虎采納了建議，心想，即使你龐大得厲害，我看也不過只是黔驢的一吼三踢騰。
大象回來后，左尋右找不見小象，瞬時，它瘋了般地橫沖直撞，來回甩動長鼻。鼻到之處，樹木紛紛倒下，吼聲連連，發泄著滿腔悲慟，震得地動山搖。嚇得藏在四周的老虎和百獸丟下幼象紛紛抱頭逃竄。
老虎和百獸聚齊之后，氣憤難平，它抓住狐貍說：你的吹捧挑撥，害得我差點喪命，讓我丟盡臉面。今天，我讓你去死。說完，便把狐貍摔進溝里。真正的強者往往被忽視，不為所知；而一旦展現出才能時，足以撼天動地，令所謂的強者目瞪口呆，令世人嘆為觀止。
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