天空中飄著小雨，大多數動物躲在家里。這時，兔子又向烏龜發出了賽跑挑戰書。
比賽起點安排在小山坡腳下的一條盤山小徑口。小徑兩旁綠草如茵，開滿了五顏六色的野花。經過雨水的沖刷后，花草好像洗了澡，綠的更翠，紅的更艷，黃的更亮了，花草們似乎也在爭奇斗艷。可這樣的天氣卻給比賽增加了難度，場地變得濕滑，有些泥濘。
比賽的終點設置在山坡的另一邊。動物們聽說龜兔又要比賽了，也顧不得下雨了，一個個都爭先恐后跑來觀戰。它們有的是來給自己的好朋友加油的，有的純粹是來看熱鬧的。喜歡雨水的青蛙成為了這次比賽的裁判，比賽快要開始時，兔子對烏龜說：“你這次要是勝了我的話，那太陽可要從西邊出來了。”烏龜神態鎮定，顯出一點兒也不怕的樣子。
龜兔出發了。同樣，還是兔子一溜煙就沖出了起點，領先烏龜一大段路程。烏龜則吃力地爬出了起點。雨越下越大。跑在前面的兔子發生了變化，身上的毛吸進了很多雨水，像背了個大水袋在跑，兔子越跑越感覺疲憊不堪。比賽的情形也就發生了戲劇性的轉折，兔子不停在甩身上的雨水，一直在調整著。烏龜沒有遇到兔子這樣的麻煩，它那光滑的背部，滴水不沾，它也沒有停止過它的行進，終于爬到了山頂上，望著山坡下為自己吶喊的伙伴們，他微微一笑，身子一縮一滾，一下子就到達了終點。
烏龜和伙伴們在一起歡呼雀躍時，兔子還在離終點不遠處狼狽不堪地甩著積在身上的雨水呢！烏龜又一次憑借天時地利，憑借自己的毅力戰勝了驕傲的兔子。
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